S3 E1 • Faces cachées

Piper accompagne Léo dans son voyage "astral". Ses deux soeurs, Prue et Phoebe, se retrouvent donc seules pour combattre des forces du Mal. Cette fois, elles vont devoir affronter des mortels, contrôlés et protégés par des démons. Tout commence par un meurtre, auquel assistent Prue et Phoebe. Mais l'assassin est libéré et menace de tuer encore. Avec l'aide de Cole Turner, l'adjoint du procureur, les jeunes filles se lancent à la poursuite du criminel...

S3 E2 • Les damnés

Piper et Leo prennent la décision de se marier secrètement, malgré l'opposition du Conseil des êtres de lumière. Pendant ce temps, Phoebe et Prue tentent d'annihiler le maléfice sorcier qui a jeté un sort à deux amants, Brooke et Christopher. Il est désormais impossible aux jeunes gens de se revoir...

S3 E3 • Il était une fois...

Désespérée par la tournure que prend sa relation avec Leo, Piper décide de se mettre "en grève": elle n'utilisera plus ses pouvoirs... Ses soeurs, Prue et Phoebe, veulent aider une jeune fille qui croit aux fées et aux trolls. Il leur faut perdre leur innocence et donc revenir à l'âge de 5 ans. Mais elles ne pourront pas affronter les trolls sans l'aide de Piper...

S3 E4 • Halloween chez les Halliwell

Les soeurs Halliwell se préparent à fêter Halloween. Soudain, un vortex temporel les catapultent dans le passé. C'est ainsi qu'elles se retrouvent en 1670, dans l'Etat de Virginie. Elles doivent sauver la vie d'un nouveau-né, qui a été capturé par les forces du Mal...

S3 E5 • Balthazar

La Triade envoie un nouveau sorcier pour éliminer les soeurs Halliwell. Cole joue un double jeu : il tente de faire échouer les attaques du mercenaire, surtout lorsqu'il réalise que la vie de Phoebe est en jeu. Un jour qu'il pénètre dans la maison des trois soeurs, il tombe dans le traquenard tendu par Prue...

S3 E6 • À fleur de peau

Alors que Cole et Phoebe poursuivent leur idylle, Prue doit sauver un jeune homme souffrant d'hypersensibilité: il ressent toutes les souffrances du monde qui l'entoure. Prue parvient à le guérir mais c'est à elle qu'échoit ce mauvais sort. Elle ignore qu'elle est en fait venue en aide à un sorcier...

S3 E7 • Querelles de sorcières

Balthazar fait appel à un sorcier qui sème la haine et la discorde parmi les gens, les poussant à commettre des actes irréparables. La malédiction du sorcier s'abat sur les soeurs Halliwell et la tension commence à monter entre elles. Lorsqu'elles décident d'utiliser leurs dons extraordinaires contre elles, le Pouvoir des Trois est rompu...

S3 E8 • Démon contre démon

Lors du combat contre Balthazar, les trois soeurs échappent à la mort et parviennent à blesser leur adversaire. A force d'avoir commis trop d'erreurs, Balthazar est maintenant recherché pour trahison par les forces du Mal. Dans la poursuite de leur lutte Piper, Prue et Phoebe trouvent une aide providentielle en la personne d'un chasseur de prime démoniaque...

S3 E9 • Le diable au corps

Piper est en proie au doute à la veille de sa réunion avec ses anciennes camarades de classe. C'est alors qu'un démon prend possession de son corps. D'inquiète et timide, elle devient exubérante et extraverti. Heureusement, Prue découvre la vraie raison de cette transformation subite...

S3 E10 • Au service du mal

Prue et Phoebe assistent à une scène très étrange : une petite fille est aspirée à l'intérieur du camion d'un vendeur de glaces. Elles volent à son secours mais se retrouvent à leur tour piégées dans le camion...

S3 E11 • Les règles du combat

Aymes, un sorcier aux pouvoirs extraordinaires, puise toute sa force en phagocytant celles d'autres sorcières. Natalie, un être de lumière, demande de l'aide à Leo et aux soeurs Halliwell après que Aymes ait tué sa protégée...

S3 E12 • L'académie du mal

Prue voit Tom, l'un de ses anciens petits amis, essayer de tuer un innocent en lançant des boules de feu. Leo lui explique que Tom est en réalité un être humain, choisi pour devenir un apprenti démon. Il serait maintenant en train de passer l'épreuve finale de cette diabolique initiation...

S3 E13 • Le côté obscur

Cole revient en ville et entre en contact avec Phoebe à travers son poste de télévision. La jeune fille lui fait comprendre qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Piper quant à elle prépare son mariage...

S3 E14 • La ville fantôme

Victor, le père des soeurs Halliwell, aimerait investir dans une vieille ville de western déserte. Phoebe établit une connexion psychologique avec un cow-boy à moitié indien qui a vécu là. Mais l'expérience se révèle dangereuse car elle se retrouve à la merci de démons qui cherchent à la tuer...

S3 E15 • Mariés à tous prix

Les soeurs Halliwell se préparent pour le mariage de Piper et de Léo. Cette dernière prie pour que cette journée se déroule sans heurts, et surtout sans l'intervention de démons...

S3 E16 • L'ange de la mort

Sur la trace d'un nouveau démon, Prue rencontre l'ange de la mort et décide de contrecarrer ses plans...

S3 E17 • Nos plus belles années

Maintenant que Piper est mariée avec Leo, le jeune couple souhaite s'installer dans une autre maison. Les trois soeurs se remémorent alors l'époque où elles vivaient avec leur grand-mère, jusqu'à la mort de cette dernière...

S3 E18 • Les sept péchés capitaux

Après avoir tenté de sauver un homme des mains d'un sorcier, Prue et Phoebe reviennent au manoir avec une petite boîte mystérieuse ,qu'elles montrent à Leo. Ils découvrent que cette boîte, appartenant à Lukas, contient les sept péchés capitaux. Ce dernier doit "infecter" sept personnes afin de s'approprier leur âme et de la livrer ensuite à la "Source". C'est ainsi qu'il gagnera sa liberté. Lorsque Lukas retrouve la boîte chez les Halliwell, Phoebe est envahie par le désir, Piper par la gloutonnerie, Prue par l'orgueil Leo la paresse...

S3 E19 • La confrérie

Cole accepte une mission difficile. Pour prouver sa " bonté " et aider les trois soeurs, il doit infiltrer une secte maléfique afin de savoir ce que complotent ses membres. Très vite, Prue, Piper et Phoebe devinent qu'une conspiration se trame, dans laquelle serait impliqué Cole. Ce dernier jouerait-il donc un double jeu ?

Première diffusion : 26 avril 2001

S3 E20 • Le retour de Balthazar

Cole est introuvable. Il n'est pas réapparu depuis qu'il a infiltré une secte. Il est inconscient et retenu contre son gré... cette situation va permettre à son ancien maître de lire ses pensées et de tenter de réveiller le mal en lui. Le but de la manuvre est que Cole se transforme de nouveau en Balthazar pour vaincre les trois soeurs...

S3 E21 • Indestructible

Prue, Piper et Phoebe ont des visions d'une "Banshee", une sorte de vieille sorcière. Afin de piéger cette créature, Prue se métamorphose en une chienne nommée Prujo. Mais lors de la poursuite, Prujo est heurtée par une voiture. C'est désormais Phoebe qui devient la cible de la vile sorcière...

S3 E22 • Adieux

Piper et Prue sont filmées par les caméras d'une chaîne de télévision pendant qu'elles combattent un démon. Afin d'empêcher que le monde entier ne découvre qu'elles sont des sorcières, les soeurs tentent de remonter le temps avec l'aide Leo et de Cole...