Capra, obsédé par sa quête d'un Oscar, décida momentanément de quitter la comédie pour le mélodrame. Il choisit d'adapter un roman de Grace Zaring Jones, "The Bitter tea of General Yen" qui raconte une histoire d'amour interraciale en Chine entre un général chinois et une jeune missionnaire américaine (Barbara Stanwick, égérie de Capra qui n'était pas encore le modèle qu'elle deviendra plus tard pour la communauté lesbienne). Le sujet était encore brûlant comme il le sera encore en 1955 (La colline de l'adieu) ou en 1956 (Le roi et moi) mais est traité par Capra avec courage et franchise. Malheureusement, malgré un succès critique, le film sera un échec commercial et ne permettra pas davantage à Frank Capra d'obtenir l'oscar espéré (aucune nomination).Finalement, Capra retournera à la comédie et obtiendra finalement son oscar en 1935 avec New-York Miami avant d'en obtenir deux autres en 1937 (L'extravagant Mr Deeds) et en 1939 (Vous ne l'emporterez pas avec vous). On pourra regrette dans ce film le choix de confier le rôle du général Yen à un acteur ... suédois (Nils Asther) et non pas un véritable asiatique !
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