Bref film consacré en principe à la tradition musicale géorgienne (des polyphonies interprétées uniquement par des voix masculines). En fait, on entend cette musique uniquement en fond sonore (sauf brièvement quand Iosseliani filme des groupes de chanteurs).
Le film est l'occasion d'une balade (sans commentaires, ni son) dans la campagne géorgienne. S'il n'y avait pas les vêtements des gens filmés, on pourrait se croire quelques dizaines d'années en arrière (:moissonnage à la faux, par exemple). Iosseliani a filmé des villages ou hameaux reculés où la modernité ne semble pas être arrivée; Reste à savoir si c'est un choix de gens préférant travailler à l' ancienne, des soucis techniques (pour acheminer électricité ou eau courante) ou un manque de moyens ou bien simplement des coins oubliés par le progrès (ou par les autorités en ce qui concerne la modernisation). Ca, le film ne le dit pas...