Dans la vallée des moulins, les machines ont remplacé les hommes. Ceux-ci n'ont plus rien à faire et en oublient même de rêver. Tous, sauf deux personnes : l'Homme-oiseau, qui essaie d'inventer une technique pour pouvoir voler, et Anna, la couturière qui veut créer de somptueux costumes au lieu de ne faire que des retouches.
Les machines ne peuvent pas tout remplacer et , surtout, elles ne peuvent pas rêver. Les illustrations magiques et poétiques nous amènent au pays des songes...là où tout est possible...A lire pour s'évader et laisser voguer son imagination!