S1 E1 • L'enchanteur désenchanté

Après des années passées à parcourir le monde aux côtés du prince Arthur, Merlin, le plus grand magicien du royaume, est de retour. Il se retire dans sa forêt de Brocéliande pour y goûter une retraite paisible au milieu des animaux tandis qu'Arthur, au grand désespoir de sa cousine Morgane, s'apprête à épouser la jolie princesse Guenièvre. Mais l'arrivée de l'énergique fée Viviane et de son jeune fils Lancelot va pulvériser tous ses plans de quiétude. Viviane, qui aimerait que Merlin éduque Lancelot, tente d'imposer sa présence en déployant ses charmes et sa malice. Merlin, lui, n'est pas insensible à l'excentrique enchanteresse, mais plus il tombe amoureux, plus il perd ses pouvoirs. Pourtant, il aurait bien besoin de ses dons : Morgane, brûlante de dépit amoureux, vient de faire alliance avec Vortigern, le terrible roi barbare…

Première diffusion : 29 octobre 2012

S1 E2 • Le secret de Brocéliande

Merlin, qui file le parfait amour avec la fée Viviane, a perdu tous ses pouvoirs. Las de vivre sans magie, il se confie à Kantor, son mentor, qui lui laisse entrevoir une solution. Pendant ce temps, Morgane et son allié, le cruel Vortigern, parviennent à s'extraire de la prison de boue dans laquelle Viviane et Merlin les avaient enfermés sept ans plus tôt. Morgane poursuit toujours son but d'écarter la reine Guenièvre du trône pour prendre sa place auprès d'Arthur. Puis, ayant eu vent que seul Lancelot pouvait trouver le Graal, les deux complices capturent Viviane, sa mère, afin de l'échanger contre le précieux calice. Accompagné de Lancelot, dont le courage n'a d'égal que la maladresse, Merlin part en quête du Graal. L'improbable duo parviendra-t-il à déjouer les enchantements maléfiques de Morgane ?...

Première diffusion : 5 novembre 2012