"I went down to the crossroads..."
La vie de Slim, bluesman, depuis la mort de son ami Charley à la sienne, dans les conditions digne d'une chanson de blues. Le scènariste Rodolphe le précise : Slim n'existe pas, il est les bluesmen de cette époque, il les rencontres, il joue avec eux, vit avec eux, les quitte, les retrouvent, les accompagne dans leur dernière demeure. Il n'est