Mickey perd la tête

Synopsis : Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey. À la suite de l'expérience, Julius, qui a désormais les traits de Mickey, voit une photographie de Minnie et s'entiche de cette dernière; il va donc s'échapper du laboratoire, avec l'intention de la retrouver. Mickey va alors essayer d'empêcher Julius de faire du mal à sa fiancée mais, en raison de leur nouvelle apparence physique, cela ne va pas se faire sans quiproquo.