S2 E1 • L'ombre de Skeletor

Lorsque Beast Man s'écrase au Palais Eternia dans l'une des navettes de Skeletor, Adam, Teela, le Maître d'Armes, Maskor et Bélios découvrent qu'il a été envoyé sur la Lune Sombre d'Eternia. Curieux de savoir pourquoi Skeletor voulait l'envoyer là-bas, ils emprisonnent Beast Man et y emmènent eux-mêmes le vaisseau. En atteignant la Lune Lumineuse d'Eternia, ils découvrent que les deux lunes d'Eternia sont en guerre l'une contre l'autre après qu'un habitant de la Lune Sombre ait rapporté avoir vu les habitants de la Lune Lumineuse causer d'importantes destructions sur la Lune Sombre. Sachant que les habitants de la Lune Lumineuse sont innocents, les guerriers héroïques réalisent que Skeletor doit être la véritable cause de la destruction, et donc Maskor se déguise avec un costume de Beast Man, et va sur la Lune Sombre pour espionner Skeletor et ses guerriers et déjouer leur plan.

Première diffusion : 11 septembre 1984

S2 E2 • La créature de l'énergie

Un ancien temple est découvert dans le Mont Eternia. En l'examinant, Orko libère accidentellement la Bête d'énergie, un puissant démon électrique qui régnait autrefois sur Eternia. Musclor, le Maître d'Armes et Teela doivent forer dans la montagne pour trouver la Chambre d'or, qui contient la magie nécessaire pour contrôler la Bête d'énergie, avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils doivent également faire face à Skeletor, qui espère conclure un accord avec la Bête d'énergie elle-même.

Première diffusion : 12 septembre 1984

S2 E3 • La forêt de Fisto

Fisto raconte à un jeune garçon comment il était autrefois un méchant, terrorisant la forêt.

Première diffusion : 13 septembre 1984

S2 E4 • Le joueur

Un noble joueur d'échecs appelé Lord Todd, venu d'un pays lointain, visite le Palais d'Eternia. Il charme et étonne instantanément la famille royale avec les merveilleux cadeaux qu'il leur offre et son incroyable talent aux échecs. Pour remercier le roi Randor de lui avoir permis de venir, il propose à Teela de l'emmener visiter sa propre maison, le lointain Castle Star. Les deux partent ensemble. Mais les choses se gâtent lorsque le Maître d'Armes est appelé au Château des Ombres par la Sorcière, qui lui annonce qu'un grand mal est arrivé sur Eternia depuis une autre dimension... et qu'il n'a trouvé sa base nulle part ailleurs qu'à Castle Star......

Première diffusion : 14 septembre 1984

S2 E5 • Le pouvoir de l'amitié

Lorsque Orko rate plusieurs tentatives pour aider ses amis à préparer l'anniversaire de mariage du roi et de la reine, il décide qu'il est inutile et s'enfuit du palais avec Cringer. Musclor, Teela et le Maître d'Armes se lancent à sa recherche, pour le récupérer et le convaincre qu'ils l'aiment tel qu'il est.

Première diffusion : 15 septembre 1984

S2 E6 • Au secours de Skeletor

Lézor arrive au Palais Royal, gravement blessé, et demande de l'aide. Skeletor a essayé d'invoquer Sh'Gora, une redoutable créature d'une autre dimension, mais l'être s'est retourné contre lui et l'a emprisonné avec Démonia et Dentos. A contrecoeur, Musclor et ses alliés doivent secourir Skeletor et unir leurs forces pour empêcher Sh'Gora de s'emparer d'Eternia et des pouvoirs du Château des Ombres...

Première diffusion : 18 septembre 1984

S2 E7 • Les héros survivront

Une race préhistorique d'abeilles, les Tychons, revient à la vie et menace de voler la nourriture de Buzz-Off et de sa ruche. Et quand Skeletor s'en mêle, les enjeux augmentent.

Première diffusion : 19 septembre 1984

S2 E8 • Le jour des machines

Le Maître d'Armes a failli tuer le roi et la reine lorsqu'un dispositif a accidentellement mal fonctionné. Craignant que ses compétences ne s'affaiblissent avec l'âge, il envisage de démissionner de son poste. Skeletor profite de la situation en installant un bug énergétique appelé Byte dans les ordinateurs royaux pour que toutes les machines fonctionnent mal. Musclor pourra-t-il trouver la cause du problème avant qu'il ne soit trop tard ?

Première diffusion : 20 septembre 1984

S2 E9 • Le chat et l'araignée

Le Prince Adam et Melaktha entreprennent une expédition archéologique du Temple des Chats, autrefois occupé par une race apparemment éteinte de Peuple Chat. Ils ramènent du temple une ancienne statue, appelée le Grymalkin. Mais, à leur insu, le Peuple Chat existe toujours et habite dans les profondeurs du temple - et le Grymalkin contient un démon emprisonné à l'intérieur. Le roi du Peuple Chat envoie une Catwoman agile, Kittrina, pour récupérer la statue dans le Palais Royal. Mais au même moment, Skeletor envoie son serviteur Tarentulos à la recherche de la statue. Après avoir battu Kittrina, Tarentulos rapporte la statue à son maître, qui libère ensuite le démon...

Première diffusion : 21 septembre 1984

S2 E10 • Problèmes sur Trolla

Dree Elle vient sur Eternia pour demander l'aide d'Orko, expliquant qu'un ambitieux sorcier trollan appelé Snoob a vaincu l'oncle Montork et pris sa place à la tête de l'Académie de magie. Comme Montork prétend s'être senti inexplicablement faible en combattant Snoob, ils soupçonnent une traîtrise. Orko et Dree Elle se rendent à Trolla, suivis par Musclor et Tigre de Combat, et il apparaît rapidement que Snoob est contrôlé par Lézor, qui essaie d'apprendre la magie pour impressionner Skeletor. C'est à Musclor d'arrêter son plan, avec l'aide de ses amis trolls !

Première diffusion : 22 septembre 1984

S2 E11 • Le mystère des livres

Orko cherche dans tout le palais royal un livre qu'il a acheté au prince Adam pour son anniversaire. Il s'avère rapidement que ce n'est pas seulement ce livre qui a disparu, mais tous les livres du royaume ! Les livres ont été volés par un méchant appelé Batros, qui les a cachés dans le Temple du Soleil. Alors que les héros partent à la recherche des livres, Skeletor envoie Beast Man et Dentos recruter Batros dans son armée.

Première diffusion : 25 septembre 1984

S2 E12 • L'origine de la sorcière

L'origine de la sorcière est enfin révélée, alors qu'un puissant sorcier du passé d'Eternia menace de revenir.

Première diffusion : 26 septembre 1984

S2 E13 • La trahison de Stratos

Une attaque d'Avion par Skeletor provoque de sérieux dégâts lorsque le bouclier de défense du royaume est saboté. Une citoyenne nommée Hawk a fait porter le chapeau à Stratos pour qu'il soit exilé d'Avion. Une fois qu'il a été banni, Hawk aide Skeletor à voler l'Œuf d'Avion, qui donne aux Hommes-Oiseaux le pouvoir de voler... mais au lieu de lui donner des richesses comme il l'avait promis, il l'emprisonne dans la Zone Démoniaque, la maison de Lézor ! Stratos fait équipe avec Musclor, et ils sont confrontés à trois tâches : récupérer l'Œuf, libérer Hawk, et prouver l'innocence de Stratos !

Première diffusion : 27 septembre 1984

S2 E14 • La station polaire

Un jeune garde irresponsable appelé Philip n'a pas remarqué que Lézor se faufilait dans l'enceinte du palais pour voler l'Ice Raider du roi. Musclor arrête Lézor juste à temps, mais le roi Randor transfère Philip à la station météorologique d'Eternia pour améliorer ses responsabilités. Skeletor, déterminé à mettre la main sur l'Ice Raider, consulte son agent dans le Nord, Icer, et lui ordonne de prendre le contrôle de la station météo. Icer n'a aucun mal à prendre la relève, et avant longtemps, des catastrophes météorologiques se produisent dans tout Eternia.

Première diffusion : 28 septembre 1984

S2 E15 • La joute infernale

Le Maître d'Armes a réussi à entrer en contact avec un être extraterrestre pacifique appelé Om, qui plane au-dessus d'Eternia. Alors qu'Om est accueilli par le peuple d'Eternos, Skeletor envahit la ville avec le général Tataran et l'armée des Gobelins. Une bataille féroce s'ensuit, et Om est troublé par la façon dont les deux camps s'affrontent, car sa race ne connaît pas la violence. Pour voir quel camp est le plus sage et le plus fort, Om choisit Musclor du côté du bien et Skeletor du côté du mal, et les oppose dans un combat à mort.

Première diffusion : 29 septembre 1984

S2 E16 • Les dragons disparaissent

Musclor est convoqué à Darksmoke par Granamyr, qui lui dit que des dragons ont mystérieusement disparu de la Montagne du Dragon et qu'il veut que Musclor enquête. Musclor fait appel à ses plus fidèles espions, Mekaneck et Buzz-Off, pour enquêter sur le mystère, et ils aperçoivent Kobra Khan et Tarentulos qui utilisent une étrange machine pour transporter les dragons dans une autre dimension. Un sortilège d'Orko les transporte accidentellement tous - héros et méchants - dans le monde étranger, et les héros découvrent que les dragons sont utilisés pour combattre pour le plaisir par trois joueurs sur ce monde. C'est aux héros de mettre un terme à ces jeux et de libérer les dragons de la cruauté.

Première diffusion : 2 octobre 1984

S2 E17 • L'ile de la peur

Le Maître d'Armes a construit un nouveau barrage autour du royaume d'Éternos, pour bloquer l'océan Éternien et éviter les inondations. Cependant, certains de ses navires de ravitaillement ont disparu, et en survolant l'océan pour enquêter, Buzz-Off a remarqué une étrange île volcanique qui n'est indiquée sur aucune carte. Adam, Cringer, Orko, le Maître d'Armes, Teela et Buzz-Off partent enquêter. Il s'avère rapidement que Skeletor est la source du problème, utilisant une île flottante pour capturer les navires de nourriture, prévoyant d'affamer les Eterniens puis de forcer le barrage pour inonder le royaume de Randor ! Les héros pourront-ils l'arrêter avant qu'il ne réussisse ?

Première diffusion : 3 octobre 1984

S2 E18 • La vengeance ne mène à rien

Alors que le Prince Adam et Teela tentent de réparer un Attak Trak en panne dans le désert, Orko tombe sur le magicien Kothos, qui a été transformé en limace de sable par Démonia dans l'épisode précédent "La sorcière et le guerrier". Il lui rend sa véritable forme, mais il a fait une erreur car Kothos capture les héros et les offre à Skeletor en échange de son second, Démonia, sur qui Kothos est déterminé à se venger.

Première diffusion : 4 octobre 1984

S2 E19 • Petit deviendra grand

Squinch le Widget visite la Montagne des Serpents, espérant que Skeletor pourra l'aider à devenir plus grand et plus fort. Démonia lui donne un cadeau pour Musclor, et lui dit qu'elle le rendra plus grand s'il le livre à Musclor. Mais bien sûr, lorsqu'il le livre, il s'agit d'un piège : la boîte contient un brouillard soporifique qui endort Musclor et Tigre de Combat, permettant ainsi à Skeletor de les capturer ! Réalisant qu'il a été trompé, Squinch jure de réparer son erreur. Mais avec sa petite taille, est-il assez grand ou fort pour sauver lui-même le héros d'Eternia ?

Première diffusion : 5 octobre 1984

S2 E20 • Une attaque perfide

Teela et Orko reviennent d'admirer l'une des récoltes exceptionnelles du fermier d'Eternia, lorsque de fortes secousses ébranlent soudainement le sol et que des récoltes entières disparaissent. Teela est aspirée sous terre par l'une des secousses, où elle se retrouve dans les tunnels d'une communauté souterraine appelée les Belats. Alors qu'Orko donne l'alerte, le roi des Belats, Subternias, qui est déterminé à nourrir son peuple quoi qu'il arrive, retient Teela prisonnière. Elle découvre que les Belats ne sont pas mauvais, mais qu'ils sont très méfiants, après avoir été trompés par Skeletor des années auparavant...

Première diffusion : 6 octobre 1984

S2 E21 • Au fond des abysses

Le Prince Adam trouve que son travail de Musclor le fatigue. Teela est frustrée par l'apparente paresse d'Adam, sans en connaître la véritable raison. Après une vive dispute, Teela décide de se rattraper en obligeant Adam à s'entraîner d'une manière amusante, en la suivant sur un parcours d'obstacles avec un dispositif de suivi. Teela court bien plus vite qu'Adam, mais fonce tête baissée vers le danger en glissant sur le bord de l'abîme du Château des Ombres et en tombant dans ses profondeurs sans fond. Lorsqu'ils réalisent la situation potentiellement fatale dans laquelle se trouve Teela, Adam (dans le rôle de Musclor), le Maître d'Armes et la Sorcière doivent faire de leur mieux pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard.

Première diffusion : 9 octobre 1984

S2 E22 • Chat peureux

Skeletor élabore un plan astucieux pour capturer la reine Marlena et conduire Musclor à son oiseau robot Screech, et il envoie Lézor, Océanor, Etor et Kobra Khan pour l'exécuter. Kobra Khan enlève Marlena après avoir maîtrisé la famille royale avec son gaz somnifère, puis lui et les hommes-machines l'emmènent à travers la forêt hantée jusqu'à la montagne des serpents. Lézor et Etor, pendant ce temps, créent des traces visibles dans le sol dans la direction opposée. Lorsque la famille royale se réveille, Musclor, le Maître d'Armes et Teela suivent la fausse piste de Lézor et Etor, qui ne les mènera qu'à Screech. Mais l'odorat de Cringer détecte que Marlena a été emmenée vers la forêt hantée, et Orko et lui partent donc suivre la bonne piste. En rencontrant de nombreux dangers en chemin, Cringer a une chance de prouver qu'il n'est pas un chat peureux.

Première diffusion : 10 octobre 1984

S2 E23 • Le guerrier arc-en-ciel

Skeletor capture le Roi Randor, le Prince Adam, Teela, le Maître d'Armes et Orko, avec l'intention d'attaquer le Palais et de prendre le contrôle d'Eternos City. Comme Adam est incapable de devenir Musclor lorsqu'il est dans les griffes de Skeletor, une seule personne est capable de les sauver... La reine Marlena, en tant que pilote du Rainbow Explorer, le vaisseau qui l'a amenée de la Terre à Eternia. Utilisant ses étonnants talents de pilote, elle dirige une flotte vers la Montagne des Serpents pour sauver les captifs de Skeletor.

Première diffusion : 11 octobre 1984

S2 E24 • Voyage en Morainia

Le roi Randor envoie Adam, Cringer et Orko au royaume de glace de Morainia, pour récupérer un puissant cristal d'énergie auprès de son ami le roi Moraius. Cependant, Skeletor veut le cristal pour lui-même et les suit, capturant le Roi Moraius et exigeant que les Royaux lui donnent le cristal en échange de leur Roi. En tant que Musclor, Adam fait équipe avec la fille du roi, la princesse Janis, qui l'aide à élaborer un plan pour sauver son père.

Première diffusion : 12 octobre 1984

S2 E25 • La peur au ventre

Un prince fugitif appelé Glitch, originaire de la planète Celasia, a rejoint l'équipe de Skeletor à la Montagne des Serpents, mais il est si faible et pitoyable qu'il est violemment jeté dehors par Skeletor. La famille royale l'emmène au palais pour s'occuper de lui, mais Glitch est totalement rongé par la peur après son épreuve à la Montagne des Serpents. Lorsque le père de Glitch revient sur Eternia pour le chercher et que Skeletor tente de le capturer, Musclor aide Glitch à affronter ses peurs.

Première diffusion : 13 octobre 1984

S2 E26 • Trois enfants désobéissants

Le Maître d'Armes a besoin d'un échantillon de Quartz Arc-en-ciel pour réparer un émetteur de fréquence. Mais le seul endroit où ils peuvent trouver du Quartz Arc-en-ciel est dans une caverne de la Montagne des Serpents ! Adam et Cringer n'ont d'autre choix que de s'aventurer dans le domaine de Skeletor pour trouver le Quartz. Au même moment, Teela et trois élèves qu'elle entraînait, qui ont relevé un défi, se retrouvent également dans les griffes de Skeletor ! Avec toute cette compagnie indésirable qui envahit soudainement la Montagne des Serpents, le chaos ultime est sûr de s'ensuivre !

Première diffusion : 16 octobre 1984

S2 E27 • Rien qu'un petit mensonge

Quand Orko découvre que le cousin d'Adam, le prince Dal, pense qu'Eternos n'est pas aussi magique que son propre royaume, il donne au prince Dal une jolie pierre et lui dit qu'elle s'appelle le cristal d'étoile et qu'elle protégera quiconque la possède. Le Prince Dal croit à ce mensonge et vole plus tard la pierre à Orko pour l'apporter à son père, qui mène une guerre contre les Torks, pensant qu'elle le rendra invincible.

Première diffusion : 17 octobre 1984

S2 E28 • Un pour tous

Un petit village agricole est envahi par des Space Pirates. Lorsque Adam, Teela, Orko et Cringer enquêtent sur le village, les pirates de l'espace volent l'épée d'Adam, le rendant incapable de devenir Musclor. Adam doit donc jouer le rôle principal sous son identité habituelle et convaincre les villageois de se battre contre les pirates de l'espace, tandis que Cringer part à la recherche de l'épée.

Première diffusion : 18 octobre 1984

S2 E29 • Jacob et les lutins

Océanor attaque un ermite marin appelé Jacob avec des monstres marins mécaniques, mais son attaque échoue et Musclor, Teela et les Widgets sauvent Jacob. Océanor pense qu'il pourrait utiliser la Coridite des Widgets pour rendre ses démons mécaniques plus forts. Il met alors en place un plan pour voler la Coridite. Musclor et ses amis doivent arrêter Océanor, avec l'aide de Jacob.

Première diffusion : 19 octobre 1984

S2 E30 • Des problème à Middle Name

La Pierre de Soleil, qui se trouve dans le Temple du Soleil, est à court d'énergie et doit être rechargée, dans la Cérémonie du Soleil, qui a lieu une fois par siècle. Les gardiens de la Pierre de Soleil invitent Musclor et ses compagnons à la cérémonie, mais en chemin ils rencontrent des problèmes avec Negator, qui veut le pouvoir de la Pierre de Soleil pour lui-même, et, plus gênant encore, avec un Trollan appelé Prankster qui se fait délibérément remarquer et qui ne rentrera chez lui que s'ils peuvent deviner son nom.

Première diffusion : 20 octobre 1984

S2 E31 • La ville des statues de pierre

Le Prince Adam, le Maître d'Armes et Orko recherchent la légendaire Stone City dans la Vine Jungle, mais à leur insu, ils sont suivis par Démonia, Tarentulos et Kobra Khan, qui veulent récupérer les trésors de la ville. En volant une carte, les méchants devancent les héros jusqu'à Stone City, qui est remplie de statues à l'aspect réaliste. En téléportant une machine à donner la vie à Snake Mountain, Démonia fait accidentellement revivre le roi guerrier de la ville, Vokan ! Vokan révèle que son peuple a dormi dans la pierre pendant des milliers d'années, pour être réveillé quand Eternia aura besoin de son aide. Lorsqu'il remarque que le porteur de vie a disparu, Démonia lui dit qu'il se trouve dans le Château des Ombres. Très vite, Vokan lui-même attaque le château Grayskull, se faisant involontairement utiliser par Démonia, qui veut s'emparer des pouvoirs du château !

Première diffusion : 23 octobre 1984

S2 E32 • Le temple des loups

Musclor et ses compagnons font la course pour retrouver le Livre des Sorts des Anciens dans sa cachette perdue depuis longtemps. Skeletor apprend son existence et cherche à s'en emparer.

Première diffusion : 24 octobre 1984

S2 E33 • Tigre de combat

Le Maître d'Armes raconte à Orko l'origine de Tigre de Combat, la façon dont Adam a découvert Cringer dans la forêt lorsqu'il était enfant, la façon dont Cringer a acquis les pouvoirs du Château des Ombres et est devenu Tigre de Combat.

Première diffusion : 25 octobre 1984

S2 E34 • La roue du temps

En enquêtant sur un ancien temple avec le prince Adam, Orko amène accidentellement le roi barbare Tamask de l'Ancienne Eternia au présent, avec une roue du temps magique. Lorsqu'il découvre le Palais Royal, Tamask est confus par les changements qu'il a subis et croit que Randor est un magicien qui s'est emparé de son royaume. En colère, il tente de se battre pour récupérer le royaume qu'il pense lui avoir été volé. Musclor doit aider Tamask à voir la lumière, et le convaincre de renoncer à sa violence.

Première diffusion : 26 octobre 1984

S2 E35 • A la recherche du passé

Le Maître d'Armes tombe sur une babiole royale qui pourrait appartenir au Roi Miro, le père perdu depuis longtemps du Roi Randor. Avec l'aide de Musclor et de Maître d'Armes, Randor se rend dans les Marais de l'Enchantement à la recherche de son père.

Première diffusion : 27 octobre 1984

S2 E36 • Chasse à l'homme

Le Prince Adam et Cringer s'écrasent dans les marais brumeux lorsque leur Wind Raider est attaqué par l'équipage de Skeletor. Adam se transforme en Musclor et parvient à les empêcher de couler, mais il se sent faible, empoisonné par l'eau des marais. Un garçon appelé Drak et son grand-père trouvent Musclor, et le grand-père décide de le transporter jusqu'à leur village où il pourra être soigné. Mais Drak, qui est tenté par le pouvoir et la richesse, veut livrer Musclor à Skeletor pour obtenir des richesses en récompense. Alors qu'ils se rendent au village, ils sont poursuivis par Dentos et Lézor. Drak va-t-il trahir Musclor et le livrer aux méchants, ou va-t-il voir la lumière et aider à repousser Skeletor et ses sbires ?

Première diffusion : 30 octobre 1984

S2 E37 • Le plus grand spectacle d'Eternia

Le cirque arrive dans le royaume, à la grande joie d'Orko, qui veut devenir un artiste de cirque. Skeletor, furieux que le cirque ne vienne pas se produire pour lui à la Montagne des Serpents, envoie Démonia et le Monstre causer suffisamment de dégâts pour que le cirque n'ouvre jamais ses portes, afin qu'il puisse s'en emparer lui-même et s'en divertir quand bon lui semble...

Première diffusion : 31 octobre 1984

S2 E38 • Pas si aveugle que ça

Musclor rencontre un garçon aveugle appelé Lous, dont les amis le considèrent comme impuissant simplement parce qu'il est aveugle. Pour lui donner une chance de faire ses preuves, Musclor propose à Lous de partir à l'aventure avec lui et Bélios, dans les grottes du Cristal Chantant. Lous les accompagne jusqu'aux grottes, mais une fois à l'intérieur, un flash de lumière aveugle Musclor et Bélios. Avec les trois aveugles, Lous utilise ses sens et sa bravoure pour les ramener en sécurité, à travers de nombreux obstacles dangereux.

Première diffusion : 1 novembre 1984

S2 E39 • Le secret du château des ombres

Orko s'enfuit, pensant que ses amis ne l'aiment pas vraiment. La Sorcière résout son problème, mais sur le chemin du retour au palais, il est capturé par Skeletor, qui lui jette un sort pour qu'il révèle l'énigme du pont de la mâchoire. Skeletor utilise cette énigme pour s'introduire dans les Château des Ombres. La Sorcière doit défendre le château pendant que Musclor essaie de libérer Orko.

Première diffusion : 2 novembre 1984

S2 E40 • Il n'y a pas de petit métier

Alors que les héros visitent la planète Phantos, Démonia kidnappe Teela, le Maître d'Armes et Orko, et les emmène à la Montagne des Serpents, où elle les réduit à l'aide d'un rayon réducteur. Musclor part à leur secours, mais les trouve placés dans un piège qui le fera rétrécir ou les tuera s'il utilise ses muscles pour les sauver. Il réalise alors qu'il doit utiliser son cerveau pour résoudre le problème - et comme Teela s'est plainte qu'Adam manquait de matière grise, il décide de faire le travail en tant qu'Adam.

Première diffusion : 3 novembre 1984

S2 E41 • La rose qui naquit des larmes

Orko veut impressionner Dree Elle avec un cadeau d'anniversaire spécial, il se rend donc au Mont Rose à la recherche de la légendaire Rose Amère, qui a été formée par les larmes d'une déesse en deuil. Cependant, lorsqu'il cueille la rose, il provoque une avalanche qui détruit presque le village des Kex en contrebas - et attire également l'attention de Skeletor, qui envoie Beast Man et Dentos voler la rose pour lui.

Première diffusion : 6 novembre 1984

S2 E42 • Mauvais joueur

La famille royale organise une fête avec les Widgets, pour célébrer l'achèvement de la nouvelle machine du Maître d'Armes, le réacteur Coridite, qui produira de l'électricité pour tous les Eterniens. Smudge, un Widget qui a été chargé de garder le réacteur, devient accro au jeu avec un forain appelé Melbrag lors de la cérémonie. Melbrag convainc Smudge de jouer de la Coridite et celui-ci s'enfuit avec l'échantillon dans l'intention de le vendre à Skeletor. Lorsque Musclor poursuit Melbrag, il ne fait que le tenter encore plus, car Melbrag prévoit de capturer Musclor et de le livrer à Skeletor contre un paiement encore plus important !

Première diffusion : 7 novembre 1984

S2 E43 • Une grande responsabilité

Skeletor utilise un dispositif de téléportation pour téléporter la Sorcière, sous la forme de Zoar, sur une autre planète. Alors que Musclor et Tigre de Combat se rendent sur cette planète pour sauver la Sorcière, Teela se voit confier la tâche de garder le Château des Ombres à la place de la Sorcière. Ignorant qu'un jour elle héritera définitivement de la position de Sorcière, sera-t-elle capable d'être à la hauteur de son destin ?

Première diffusion : 8 novembre 1984

S2 E44 • Un nouvel ami pour Orko

Orko reçoit la visite de son vieil ami Squunge, de l'Académie de magie sur Trolla. Squunge a le don de raconter des mensonges et des histoires à dormir debout, et commence rapidement à ennuyer Orko et ses amis avec cette habitude. Orko se retrouve capturé par un criminel intergalactique appelé le Maître d'esclaves, qui recherche des esclaves puissants dans l'univers. Squunge parviendra-t-il à convaincre les autres qu'il ne ment pas cette fois ?

Première diffusion : 9 novembre 1984

S2 E45 • La fin de Musclor

Skeletor fait croire à Musclor qu'il a accidentellement tué un homme. Rongé par la culpabilité, Musclor se retransforme en Adam et jette son épée dans l'abîme du Château des ombres, décidant qu'il n'est plus digne de ces pouvoirs. Skeletor ouvre alors un portail vers le monde des gobelins, permettant à l'armée du général Tataran d'entrer sur Eternia, avec probablement assez de puissance et de force pour conquérir la planète. Eternia pourra-t-elle survivre sans son plus grand héros... Adam réalisera-t-il qu'il a été trompé avant qu'il ne soit trop tard ?

Première diffusion : 10 novembre 1984

S2 E46 • Double jeu

Une violente tempête, qui fait rage autour de la Montagne des Serpents, met à jour un passage secret sous l'ancienne forteresse. Skeletor, Démonia et Beast Man enquêtent et trouvent un verre mystique appelé le Miroir de Moruvad, qui a le pouvoir de créer un double de n'importe qui qui est l'opposé de ce qu'il est. Skeletor décide de capturer un proche de Musclor, et d'en faire un double maléfique qui volera les secrets du Château des Ombres pour lui. Il capture Koldar, un allié héroïque de Musclor, qui vient d'arriver au palais pour une cérémonie de bienvenue. Il utilise le Miroir pour créer un double maléfique de Koldar, qu'il envoie au Palais, pour tromper Musclor et le laisser entrer dans le Château des Ombres ! Mais Koldar attire Skeletor devant le miroir... et un Skeletor héroïque est créé, qui va aider à déjouer le plan de Skeletor !

Première diffusion : 13 novembre 1984

S2 E47 • Diabolique comte Marzo

Chad (de l'épisode "Double-Edged Sword") arrive à Eternos avec son frère aîné, Johno, qui est sur le point de recevoir le prix du "garçon de l'année". Cependant, Johno est secrètement pris dans une addiction obsessionnelle à la drogue - il a payé le Comte Marzo pour des bouffées de Cauchemar Noir, une plante dangereuse originaire de Trolla. La drogue pousse Johno à tenter une dangereuse cascade pendant la cérémonie du "garçon de l'année", ce qui l'humilie et pousse le roi Randor à lui retirer son prix. Cependant, de jeunes garçons naïfs ont été impressionnés par la cascade de Johno, et le comte Marzo utilise le garçon toxicomane pour les attirer dans ses services maléfiques afin d'utiliser la fleur pour les soumettre à son pouvoir... Lorsque les guerriers héroïques réalisent ce qui se passe, c'est à eux de déjouer le plan de Marzo et de sauver Johno de sa dépendance avant que les enfants d'Eternia ne soient condamnés.

Première diffusion : 14 novembre 1984

S2 E48 • Bon anniversaire Roboto

Musclor et le Maître d'Armes découvrent un vaisseau spatial écrasé piloté par un robot. Ils le ramènent au palais, où le Maître d'Armes parvient à réparer le robot, qui leur apprend qu'il s'appelle Roboto et qu'il est un explorateur spatial de la planète Robotica. Il exprime son intérêt pour explorer Eternia, mais pendant la nuit, il est capturé par Modulok, l'ennemi juré du Maître d'Armes ! Modulok le reprogramme pour qu'il fasse son sale boulot, ce qui implique l'expérience ignoble de transplanter le cerveau du Maître d'Armes dans la tête supplémentaire de Modulok......

Première diffusion : 15 novembre 1984

S2 E49 • La bataille des dragons

Un dragon maléfique appelé Morning Star espère ressusciter la guerre séculaire entre les dragons et les humains sur Eternia. Il éteint le feu du dragon, qui alimente le royaume de Granamyr, et en rejette la responsabilité sur les humains. La guerre est déclarée entre les humains et les dragons, et Musclor est envoyé en mission pour récupérer le feu du dragon et mettre fin à la guerre.

Première diffusion : 16 novembre 1984

S2 E50 • Le temps s'est arrêté

Adam, Teela et Orko sont en train de s'amuser (pendant que Cringer dort !) quand ils remarquent que le temps ne semble pas s'être écoulé depuis le début. Après que Musclor ait sauvé une jeune fille d'une créature souterraine géante confuse par l'arrêt du temps, la fille s'avère être la princesse Kaffay, fille de l'empereur de Sinba. Elle explique que le sorcier maléfique Hexon a capturé son père et le Gardien du temps, et a utilisé ses pouvoirs pour empêcher le temps de s'écouler. Il est écrit que l'empereur doit se présenter devant le Conseil des Saisons le premier jour du printemps et demander la permission de régner une année de plus. Avec l'Empereur capturé et l'arrêt du temps causant le désarroi, Hexon prévoit d'intervenir et de prendre le trône pour lui-même...

Première diffusion : 17 novembre 1984