S1 E1 • Le sac ou la batte

Ray Donovan, qui vit avec sa femme et ses deux enfants à Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, travaille pour un influent cabinet d'avocats. Son rôle consiste à résoudre, de manière habile, les problèmes des riches et puissantes personnalités de la ville. Mais la vie de Ray est bouleversée lorsque son père, Mickey, sort de prison cinq ans plus tôt que prévu. Persuadé qu'il a été victime d'un coup monté orchestré par son fils, Mickey arrive à Los Angeles, bien décidé à se venger. Pendant ce temps, Ezra Goldman, le mentor de Ray, a besoin de ses services pour éviter à une star un scandale avec un transsexuel...

S1 E2 • À pleine bouche

Ray commence à échaffauder un plan pour renvoyer son père Mickey en prison, mais Abby défie son mari en emmenant leurs enfants passer la journée avec leur grand-père. Au cabinet, Ray doit gérer deux crises impliquant des stars de cinéma : Sean Walker, un comédien, reçoit des menaces à son domicile, et Tommy Wheeler, un héros de films d'action, est victime d'un chantage...

S1 E3 • Twerk

Ray refuse de vivre à la maison tant qu'Abby laisse Mickey rendre visite à leur famille. Seul Ray semble se souvenir combien son père est nuisible. Les frères Donovan sont les premiers à en faire de nouveau les frais. Coaché par son père, Terry est blessé lors d'un combat de boxe. Quant à Bunchy, Mickey l'accompagne à un groupe de parole d'hommes comme lui violés dans l'enfance.

S1 E4 • Black Cadillac

Comme promis, Ray accompagne sa famille à Bel Air Academy, où Abby souhaite que Bridget et Conor soient scolarisés. À 33 000 dollars l'année, le gratin s'y presse, et les Donovan croisent Stu et un autre père de famille, ennemis de Ray. L'attitude de Conor achève de compromettre leurs chances d'intégration. Le même jour, Avi file Mickey, parti à Palm Springs saluer son ex, Claudette, la mère de Daryll. Bunchy accompagne son père et son demi-frère dans cette virée, d'où ils rentrent au volant de la Cadillac que possédait Mickey il y a vingt ans. Van Miller, furieux de n'avoir pas été averti de ce déplacement, menace de renvoyer Mick en cabane s'il ne lui livre pas Ezra Goodman, Lee Drexler et Ray Donovan. Resté à Los Angeles, Terry, qui en pince pour sa kinési, l'invite maladroitement à dîner.

S1 E5 • Le Golem

Le dossier criminel de Mick a été classé par le chef de la PJ de Boston. Furieux, Ray demande à Avi de savoir comment. Ils apprennent ainsi l'existence de Van Miller, l'agent du FBI. Terry est amoureux de Frances et s'étonne encore qu'elle soit devenue sa maîtresse, jusqu'au moment où il réalise qu'elle a une famille. Ray soutient Ezra, qui perd davantage la tête après son accident de voiture, la veille. Il assure à Ray avoir renversé quelqu'un, mais nulle trace ni de corps, ni de voiture. Mickey aussi s'intéresse à Ezra… Équipé par Van d'un micro caché, il tente d'enregistrer des propos compromettants, en vain. Attendant Ray pour avoir une explication au sujet de la mère décédée du jeune Marvin, Abby farfouille dans son bureau et découvre l'existence de son appartement en ville. Ray est sur mille dossiers : il assiste Lee dans une négociation d'indemnités de rupture, est harcelé par Ashley et piste Van. Bunchy dépose le 1,4 million de dollars à la banque, s'achète un vélo et flashe sur une maison. Chez les Donovan, Conor et Bridget font la fête en l'absence de leurs parents.

S1 E6 • La crémaillère

Ray et Frank veulent museler Van Miller et le droguent. L'agent du FBI, contrôlé positif, est raccompagné chez lui. Ray et Frank le cueillent au beau milieu d'un mauvais trip, sorte d'avertissement musclé pour qu'il stoppe ses investigations autour des affaires unissant les Donovan, Ezra et Lee. Entre-temps, Deonte Brown, une star de la NBA, marié, s'envoie en l'air avec une club-girl. Ray règle cet écart, alerté par un possible trafic de sperme du champion. Puis il se rend au chevet d'Ezra, qui doit être opéré pour une tumeur au cerveau. Très agité, il s'enfuit avant l'arrivée de Ray. En fin de journée, Ray rejoint au pas de course sa famille chez son frère Bunchy. La crémaillère qu'il a organisée dans sa nouvelle maison tourne mal. Grâce à Mick, drogue, alcool et prostituées sont de la fête, et tous ont manqué périr dans un incendie provoqué par Bunchy, saoul après trois jours d'abstinence. Ray songe maintenant à tuer son père.

S1 E7 • Nouvel anniversaire

Décidé à se débarrasser définitivement de son père, Ray se rend à Boston. Il recherche Sully, un caïd en cavale. Après que les sbires de Sully l'ont tabassé, Ray décroche tout de même une entrevue. Sully en veut à mort à Mickey car il a balancé toute sa famille lorsqu'il était en taule. Ray met un contrat sur la tête de son père. Sully est l'un des gars les plus recherchés par le FBI ; il voyagera en douce jusqu'à LA, pour abattre Mick. Van Miller, malgré l'avertissement musclé de Ray, cherche à le faire plonger, ainsi qu'Ezra. Il a un témoin, un certain Sean Walker, aujourd'hui réalisateur, qui a assassiné une fille il y a vingt ans. Ezra et Ray avaient étouffé le meurtre. Van presse Mickey d'approcher Sean Walker et de le lui livrer. Abby retrouve un peu de sa joie de vivre en compagnie de Debra, la compagne d'Ezra. Au restaurant, complices, elles partagent soucis familiaux et souvenirs… et finissent au poste. Marvin et Bridget se lancent dans un duo musical, puis Bridget déclare son amour au jeune rappeur. Il tente d'en profiter et Ray le châtie violemment.

S1 E8 • Bridget

Pour le punir d'avoir tenté d'abuser de sa fille Bridget, Ray a ramené Marvin à Compton. Bridget fugue et le rejoint. Elle découvre les albums de famille du chanteur qui, raisonnablement, appelle Abby pour qu'elle vienne chercher Bridget avant que Ray n'apprenne la fugue. Sur sa lancée, Bridget s'est fait un piercing qui s'infecte. Ray s'en aperçoit et réalise qu'il ne maîtrise plus la situation familiale. Bunchy étant incapable de gérer sa fortune, il doit s'occuper de l'agent immobilier qui l'a arnaqué en lui vendant la maison. Ensuite, il le rejoint au club de boxe de Terry. Les trois frères rendent hommage à leur sœur pour l'anniversaire de sa mort et trinquent à leur souvenirs de jeunesse. Frances débarque à ce moment précis. Elle a été frappée par son mari. Terry s'en va corriger le type, épaulé par ses frères. Puis il rompt avec Frances. Au spa, Mickey a rencontré l'ex-femme d'un producteur. Sully est en chemin pour Los Angeles…

S1 E9 • Road trip

Avi escorte Sully et Catherine pour se rendre de Boston à Los Angeles. En chemin, Catherine commet l'erreur de passer un appel qui pourrait permettre au FBI de repérer Sully. A Los Angeles, Van Miller contraint Mick à interroger le réalisateur Sean Walker pour obtenir des aveux. De son côté, Ray Donovan fait chanter Frank et lui enjoint de transmettre le dossier compromettant de Van Miller à son supérieur du FBI...

Première diffusion : 25 août 2013

S1 E10 • Révélations

Grâce à l'argent que lui remet Ezra, Ray met en action son plan pour faire tuer Mickey par Sully. Ray prévoit d'assister au combat de Daryll afin de se forger un alibi. De son côté, Bunchy se rend à Los Angeles pour affronter un prêtre qu'il a connu par le passé...

Première diffusion : 8 septembre 2013

S1 E11 • Réservoir Blood

Ray doit gérer une bavure de son frère Bunchy, qui a tiré sur le père Dany O'Conor. Cette confrontation entre le prêtre et les Donovan est l'occasion de mises au point personnelles. En l'absence de Ray, Avi abandonne momentanément la traque de Sully, introuvable, et veille sur Abby et les enfants de Sully...

Première diffusion : 15 septembre 2013

S1 E12 • Copie conforme

Ray et Avi retrouvent Eddie, qui a pris la fuite avec l'argent de Sully. Mickey se fait éjecter de l'appartement de Bunchy. Plus tard, Ray ébruite qu'une équipe de l'émission «America's Most Wanted» se trouve à Santa Monica. Abby se cache avec les enfants dans un hôtel de Malibu...

Première diffusion : 22 septembre 2013