S3 E1 • Le Règne de Mégatron

Optimus se bat pour survivre après la destruction de la base Autobot; les membres séparés de l'équipe Autobot "Prime" essaient de se reconnecter.

Première diffusion : 22 mars 2013

S3 E2 • Le Secret de Shockwave

Les Autobots tentent de chercher des signes des autres Autobots, les Décepticons accueillent un nouveau dans leurs rangs; une victoire de Wheeljack pourrait conduire à une défaite des Autobots.

Première diffusion : 29 mars 2013

S3 E3 • Ultra Magnus

Un nouvel Autobot, Ultra Magnus, arrive au même moment que les Décepticons libérent leur chasseur ultime "Predaking".

Première diffusion : 5 avril 2013

S3 E4 • Rébellion

Les Décepticons qui rispostent farouchement à l'assault contre la citadelle des Décepticons par l'équipe Prime (Autobots) dirigés par Ultra Magnus qui tentent le tout pour le tout pour une victoire anticipé avec l'aide d'un courageux Autobot: Le retour d'Optimus remis sur pied de ses blessures par le marteau de Solus.

Première diffusion : 12 avril 2013

S3 E5 • Les Clones de Shockwave

Les Décepticons lancent un nouveau plan pour cloner une armée de bêtes.

Première diffusion : 17 mai 2013

S3 E6 • Predator

Starscream est chargé par Megatron du dressage de la Bête. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est le meilleur moyen de contrer les Autobots qui viennent de découvrir et d'investir la mine d’extraction des ossements de Bêtes...

Première diffusion : 24 mai 2013

S3 E7 • Wrecker un jour, Wrecker toujours

Un nouvel os de Predacon est découvert dans un musée. Mais Optimus n’est pas rentré avec son équipe. L'agent Fowler et June décident de récupérer seuls le précieux vestige. Mais ils tombent dans les bras de Knock Out...

Première diffusion : 31 mai 2013

S3 E8 • Les Mutants de l'Energon noir

Starscream découvre que Knock Out utilise Cylas comme cobaye pour ses expériences sur l'énergon synthétique. Il y voit une chance de surpasser Shockwave et son Predacon, en essayant de construire son propre super soldat...

Première diffusion : 7 juin 2013

S3 E9 • La Menace Predacon

Mégatron questionne les résultats du projet Prédacon.

Première diffusion : 28 juin 2013

S3 E10 • Complot planétaire

Les Autobots interrogent un ennemi capturé, Soundwave, pour des informations concernant les plans de Mégatron; Mégatron relance un vieux projet.

Première diffusion : 5 juillet 2013

S3 E11 • L'Otage

Mégatron demande de l'aide à Ratchet; Optimus s'attaque au Prédacon.

Première diffusion : 12 juillet 2013

S3 E12 • L'Ultime Affrontement

Les Autobots tentent de sauver l'un des leur (Ratchet) en traquant le vaisseau "Némesis" des Décepticons.

Première diffusion : 19 juillet 2013

S3 E13 • La Reconstruction

Au moment où les Autobots sont enfin en mesure de prévoir un révitalisation de leur planète d'origine, ils doivent, aux côtés de leurs compatriotes humains, confrontés les vils Decepticons déterminés dans une bataille finale pour l'avenir ultime de la civilisation.

Première diffusion : 26 juillet 2013