S1 E1 • Pilot

L’agent du FBI Peter Burke, afin de mettre la main sur le “Dutchman”, un faussaire de haut niveau, doit demander l’aide de Neal Caffrey, l’un des escrocs les plus doués de sa génération, mais surtout l’homme qu’il a lui-même arrêté six ans plus tôt.

Première diffusion : 23 octobre 2009

S1 E2 • Haute-couture

New York est en ébullition durant la Fashion Week. Burke et Caffrey essaient d'empêcher un criminel international de vendre des contenus sensibles cachés dans l'une des robes.

Première diffusion : 30 octobre 2009

S1 E3 • Le livre d'heures

Alors qu’ils surveillent des mafieux, Cruz et Jones sont justement abordés par les criminels qui leur demandent de l’aide pour retrouver une bible.

Première diffusion : 6 novembre 2009

S1 E4 • De l'or sur les mains

Elizabeth arrive au bureau de Peter avec une de ses amies dont le mari est accusé d’être responsable d’un vol en Irak. Rapidement il apparait qu’il a été piégé et qu’une journaliste est responsable.

Première diffusion : 13 novembre 2009

S1 E5 • La jeune fille au médaillon

Un tableau de grande valeur a été volé chez un particulier. Neal et Peter se retrouvent alors organiser un échange une fois le responsable identifié, mais cela ne tourne pas comme prévu.

Première diffusion : 20 novembre 2009

S1 E6 • Dominos

Un agent du FBI est porté disparu, Neal doit ressortir une de ses vieilles identités afin d’entrer en contact avec un chinois qui fait du blanchissement d’argent et qui reste à New York uniquement pour trois jours.

Première diffusion : 27 novembre 2009

S1 E7 • Le diamant rose

Le FBI enquête sur un spectaculaire vol de bijoux. Tous les indices pointent dans la direction de Neal. Peter doit alors se demander si son "partenaire" dit la vérité ou s'il est le véritable auteur de cette arnaque.

Première diffusion : 4 décembre 2009

S1 E8 • Le faiseur de pluie

Neal fait de l’infiltration afin de piéger des courtiers corrompus de Wall Street. Pensant que Peter l’a trahi à propos de Kate, il décide d’exploiter la situation pour le confronter, menaçant leur partenariat.

Première diffusion : 19 janvier 2010

S1 E9 • La Boîte à musique

Peter et Neal se retrouvent à aider David Sullivan et sa fille, Alison. Sur le point de perdre la maison de son père, récemment décédé, Sullivan clame à la fraude. Les doutes commencent réellement à naitre quand les deux hommes découvrent que l’officier Lester Herrera, qui a travaillé sur l’affaire, a pris sa retraite. Problème : il est bien trop jeune pour cela. En creusant, l’équipe va alors découvrir neuf autres affaires similaires, toute liée à une personne : Michelle Clark, juge fédérale.

Première diffusion : 26 janvier 2010

S1 E10 • Charité bien ordonnée

La nièce de June souffre d’insuffisance rénale, mais cette dernière a perdu sa place dans la liste en faveur d’un autre malade. En fait, June a été contacté par un groupe pour l’aider à soigner sa nièce en échange d’une donation. Un système qui est illégal et va pousser Neal à vouloir enquêter dessus.

Première diffusion : 2 février 2010

S1 E11 • Les Éléphants de l'empereur

Alors que Neal recherche la boite à musique, Peter et son équipe surveillent Christopher Gray, riche boursier. Suite à un coup de feu, le suspect est retrouvé mort, et il se trouve que la femme qui se trouvait en sa compagnie, Pierce Spelman, est la coupable.

Première diffusion : 9 février 2010

S1 E12 • La Bouteille de Franklin

Un ancien rival de Neal le défie, mais ce dernier utilise des techniques brutales pour parvenir à ses fins.

Première diffusion : 23 février 2010

S1 E13 • La Rançon

L’agent Kimberly Rice demande à travailler avec Neal sur le kidnapping d’une fille. En effet, l’arnaqueur est un vieil ennemi du kidnappeur.

Première diffusion : 2 mars 2010

S1 E14 • Opération mentor

Neal et Alex organisent le vol de la boite à musique se trouvant dans le Consulat italien. Peter fait appel à une connaissance pour l’aider à piéger Fowler.

Première diffusion : 9 mars 2010