Le film de Kung-Fu par excellence

Un vieux maître sentant la mort approcher charge son plus jeune et dernier disciple, nommé Yang, d'une mission de la plus haute importance. Il y a quelques années, il a formé cinq féroces guerriers du clan Venom (Poison) à des techniques mortelles de kung-fu tirant leur enseignement du comportement animal. Il redoute aujourd'hui que ces combattants exercent leur talent pour faire le mal. Ces derniers se cachent au sein de la société et leur identité est tenue secrète (à tel point qu'eux-mêmes ne sont pas censés se connaître). Yang a pour mission de les localiser et de les mettre hors d'état de nuire. Pour cela, et en raison de son inexpérience, il doit s'associer à celui des Venoms qui, selon le vieil homme, n'a pas succombé à ses mauvais instincts et reste digne de confiance. A peine arrivé dans une petite ville, Yang pense reconnaître les techniques de combat enseignées par son maître en observant le comportement de quelques individus. La traque va pouvoir commencer.

L'un des plus grand film de Kung-Fu, réalisé par le grand Chang Cheh et où apparaît les taiwanais de la team five venoms.