En Grande-Bretagne, les guerres font rage. Picte au Nord, envahisseurs saxons et barbares à l'ouest et est, au milieu de ses guerres intestines, un mage breton qui défend sa terre, Merlin. Cependant, celui-ci meurt, et une prophétie se répand. Il se réincarnera dans un nouveau-né. Les saxons, les Bretons chrétiens font chacun à leur manière la