Mudando de conversa (Live) Hermínio Bello de Carvalho et Ciro Monteiro et Nora Ney et Clementina de Jesus et Rosas de Ouro

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Lamento

Formosa / Sacode carola / Madame fulano de tal / Divina dama / Sofrer é da vida / Risoleta

Mudando de conversa

De cigarro em cigarro / Neste mesmo lugar / Bar da noite / Eu e a brisa

Se o carnaval acabar

Sabiá / Mulato samba

Escurinho / Falsa baiana / Que samba bom

Meus vinte anos / Aves daninhas / Não te dói a consciência / Castigo