Ce disque mélange de bonnes chansons avec des démos pas forcément publiables en l'état. S'il fallait ressortir ce disque, il faudrait bannir "Little Wing", "Here He Comes (Lover Man)", "Sweet Angel (Angel)", "All Along the Watchtower" et "Sweet Angel", et on garde le reste. On aurait un disque d'une quarantaine de minutes avec onze chansons. La présence de la face B du single "Burning of the Midnight Lamp", "The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice", est ici bienvenue puisque la chanson n'est pas sortie sur album officiellement (à l'exception de la compilation "Smash Hits" en 1968 au Royaume-Uni), tandis que les autres chansons restantes mélangent des inédits jamais sortis comme "South Saturn Delta" et "Midnight Lightening" (ici dans une version démo meilleure et plus aboutie que celle retravaillée en studio dans une forme inachevée et moins bonne puis retouchée par Alan Douglas en 1975), tandis que la démo "Message to Love" et "Power of Soul" était déjà parus en live sur le "Band of Gypsys" en 1970, puis "Drifter's Escape" dans une version plus travaillée que celle publiée sur "Loose Ends" en 1974. Le reste enfin était déjà parus sur "War Heroes" en 1972 qui est retiré de la vente. Dans cette version, le disque compléterait bien le précédent disque, "First Rays of the New Rising Sun" paru quelques mois plus tôt, et la discographie de Jimi Hendrix.
Mais aussi, ce disque mérite d'être supprimé, au profit d'une mise en triple album de "First Rays of the New Rising Sun" (comme avait imaginé Jimi Hendrix en 1970). Les démos "Little Wing" (démo d'"Angel"), "Sweet Angel", "Here He Comes (Lover Man)", "All Along the Watchtower" et "Message of the Universe", ainsi que "Power of Soul" serait supprimées au profit de meilleurs versions présents sur d'autres disque de Jimi Hendrix (dont la présence d'overdubs supplémentaires sur "Power of Soul" sur "Both Sides of the Sky" en 2018 et une version plus travaillé de "Message of Love" et "Lover Man" dans le coffret pourpre en 2000). Le reste s'ajouterait à la tracklist de la version triple album de "First Rays of the New Rising Sun".
Si c'était à refaire, je suggérerais la seconde solution afin d'avoir une discographie posthume plus accessible.