La naissance du King ne pouvait être qu'une révolution. Ces titres enregistrés en 1954 sont tout simplement époustouflants, une énergie incroyable dans la façon de chanter, la voix du King jeune mais avec déjà sa facilité à passer de la voix grave au aigu (Milk Cow Blues Boogie), à alterner entre la ballade et le rock naissant. That's All Right est un tube, Good Rockin Tonight a déjà tous les caractéristiques du parfait morceau de rock avec ses riffs particuliers, repris plus tard en France par Eddy Mitchell. Le titre Baby Let's Play House est plein d'érotisme dans la façon de chanter du King. Mystery Train est une ballade rock superbe. La célèbre Blue Moon est magnifiquement interprétée par Elvis avec ses variations vocales. La seconde partie regroupe un ensemble de prises et d'essais des titres enregistrés dans la première partie, plus des titres en live. I'm Left, You're Right, She's Gone pourrait être une chanson de Johnny Cash, tout à fait dans le style en tout cas.