Dans un univers post-apocalyptique, les hommes et les démons se battent pour les faibles ressources en eau restantes. Nao, un ancien militaire, vient solliciter le prince des démons Beelzebub afin qu’il l’aide à trouver une source légendaire qui profiterait à tous. Pour cela, il doit traverser le désert et se rendre vers le sud, une mission qu’il ne peut réussir seul. Beelzebut accepte et, en compagnie d’un troisième comparse, le démon voleur Thief, les aventuriers se lancent dans un périple qui les mènera sur les terres du roi des humains, qui compte bien garder pour lui seul son gigantesque réservoir d’eau.
Un one shot de Toryiama aux héros attachants, à l’action débridée, aux méchants ridicules et au sous texte bien moins léger qu’il n’y paraît au premier abord. La question de l’exploitation des ressources naturelles, de leur captation par les puissants au dépend du peuple et de la nécessaire révolte de ce dernier pour rétablir une forme de justice est au coeur du récit. Sur la forme, ça reste de la comédie et le trait de l’auteur de Dragon Ball, reconnaissable au premier coup d’oeil, participe grandement au plaisir de la lecture. Mais au-delà du simple divertissement, le propos aborde des questions sérieuses et pousse à la réflexion, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.