Un vagabond rencontre une femme énigmatique au moulin à eau à l'époque de Chosun. Il s'ensuit une histoire pleine de la plupart des péchés capitaux. Un conte moral très intéressant avec des touches de surnaturel. Le moulin à eau (mullaebang) était censé être un lieu commun pour les aventures amoureuses à l'époque.