À l'origine, il s'agissait d'un documentaire promotionnel, commandé pour dynamiser les ventes de Leonard Cohen. Alors jeune réalisateur, Tony Palmer – un passionné de musique – avait suivi l'artiste canadien durant toute sa tournée européenne de 1972, immortalisant les concerts comme les coulisses de l'événement. Mécontent du film, l'entourage de Leonard Cohen l'avait fait remonter, pour un résultat très vite oublié.