Cinéma de larmes

Un réalisateur brésilien se rend à Mexico pour étudier les grands mélodrames mexicains d'autrefois. Il rencontre un étudiant qu'il avait rencontré auparavant au Brésil et il devient son assistant. Mais l'étudiant commence à rater les projections, se comportant mystérieusement. Le réalisateur soupçonne qu'il se passe quelque chose d'étrange. Mais il ne le découvrira qu'au Brésil...