Ce film suit un groupe de jeunes anonymes lors d'un voyage apparemment aléatoire à travers un paysage urbain disloqué de San Francisco. Au cours de leurs voyages, ils rencontrent une succession de fous et d'excentriques, représentés par divers artistes de la Côte Ouest, dont les monologues et les improvisations passionnés satirizent les institutions de la société américaine contemporaine.