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Synopsis · Près des vestiges d'une usine de fer, un vieux peintre fait face aux défis de la création, sa muse de toujours n'étant plus apparue depuis longtemps. Une jeune fille curieuse tente de découvrir ce qui retient le vieux peintre. Sa mère lui raconte une histoire pour s'endormir, lui permettant de comprendre le lien entre l'usine abandonnée et l'artiste solitaire qui se trouve à proximité.