Luís Morais, fils d’un portugais qui a émigré aux États-Unis, est fiancé à une riche américaine et à l’intention de se naturaliser américain. Son père, mécontent de cette situation, l'invite à un voyage de chasse dans les territoires portugais en Afrique. Dans les colonies portugaises, Luís va tomber amoureux de Mariazinha et être conquis par la « grandeur » de l’empire colonial portugais.