Felix Win's Out

Lassé de la vie en ville, Félix voit une opportunité de s'amuser lors du passage d'un cirque ambulant, alors il le rejoint. Un jour, il surprend l'Homme Squelette demander la Grosse Dame en mariage, puis change d'avis parce qu'elle est trop grosse. Félix décide de l'aider à perdre du poids pour que l'homme squelette l'épouse, mais le maître de piste se met alors en colère contre Félix et le renvoie. Félix élabore un plan pour forcer le cirque à le réembaucher.