Un cirque exhibe de vrais monstres : l'homme-tronc, la femme à barbe, les sœurs siamoises. Hans, le nain, tombe amoureux de la belle acrobate, Cléopâtre. Cette dernière ayant appris que Hans a fait un riche héritage, elle accepte de l'épouser tout en prévoyant de s'en débarrasser quand elle aura mis la main sur ses biens, mais les créatures du cirque découvrent sa vraie nature et son mépris. Leur vengeance sera terrifiante.
FREAKS - LA MONSTRUEUSE PARADE est un très bon film culte des années 30. C'est un film de la MGM voulant surfer sur la vague des films de monstres d'Universal, qui va prendre le réalisateur Tod Browning pour la réalisation d'un film qui se diffère des autres. Mais le film a été un échec critique et commercial à son époque et a été réputé perdu ou détruit durant la Seconde Guerre Mondiale, avant d'être redécouvert dans les années 60 et obtenu un statut culte.
L'histoire du film est assez bonne, sur un cirque qui exhibe de personnes avec des malformations physiques comme comédiens. Et la belle acrobate va accepter d'épouser un nain pour profiter de sa fortune.
C'est une bonne histoire malgré des moments décousus dans la première partie, et qui aborde des thèmes classiques mais qui marchent biens (et qui vont être réutilisés plusieurs fois au Cinéma), comme sur les personnes handicapés et discriminées, et surtout le thème de l'apparence où les vrais monstres ne sont pas ceux qu'on pensent, et que les êtres plus "purs" sont les véritables monstres.
Les personnages et le casting sont bons, que ce soit Harry Earles dans le rôle d'Hans, un nain qui va tomber amoureux de l'acrobate, ainsi qu'Olga Baclanova dans le rôle de Cléopâtre l'acrobate qui est en réalité un être immoral malgré son apparence.
Et la scène finale est très marquante dans le coté sombre avec la vengeance des personnes du cirque et du sort réservé à Cléopâtre, malgré le fait que la scène a été censurée.
Et la mise en scène est très bonne, que ce soit dans l'ambiance vers la fin, où encore de l'évolution de comment est filmé Cléopâtre.
Un très bon film culte.