Mexique, 1867, la guerre entre les français et les partisans de Juarez fait rage. Une joueuse de poker, Lulu 'Garter' Colt, et un soldat français, Carlos, vivent un histoire d'amour passionnée. Ce dernier est en fait un officier français qui a pour mission de faire échouer un trafic d’armes entre Red, dangereux criminel, et le général révolutionnaire Droga...