Une prostituée essaie d'expliquer pourquoi elle est impliquée dans une relation SM avec un poète hippie. Signé sous le pseudo Dave Tough,, "Justine" a été terminé par Joe D'Amato, à partir d'un film inachevé de Jesús Franco tourné en 1975, auquel a été ajouté des images de Midnight Party (1976) et La fille au sexe brillant (1977) de Franco lui-même.