Il s'agit d'un drame filmé en noir et blanc. Le film est nettement divisé en deux parties. La première se déroule à Sfax en Tunisie mais a été en réalité tournée en studio. Mattéo poète et conteur est amoureux de Safia une prostituée qui fréquente les boites de nuit. L'ambiance exotique, les décors, le souk, les bars font un peu penser à l'univers du film Pépé le Moko bien sur. La dimension dramatique de cette première partie est assurée par Greta une autre prostituée qui est très malade et qui rêve de retourner dans son pays. Lorsque Safia annonce à Mattéo qu'elle attend un enfant celui-ci décide de participer à un trafic d'armes afin de gagner de l'argent. Mais il tarde à revenir et le professeur Chervin qui s'est occupé de Safia plus ou moins abandonnée décide de l'emmener à Paris ou il l'épouse. Le film change alors de tonalité et se déroule désormais dans la capitale. L'opposition des deux univers est intéressante, représentative d'une culture colonialiste. Ce n'est qu'à ce moment que Louis Jouvet intervient dans le rôle d'un détective privé pas très scrupuleux. Son apparition relance le film qui réserve encore quelques surprises et qui va replonger dans le drame. Le rythme du film est bon avec une intrigue en constante évolution. L'interprétation est un point fort du film avec Viviane Romance belle et émouvante dans le rôle de Safia. Le rôle de Mattéo est tenu par Marcel Dalio mystérieux dans le rôle du poète mais un peu moins crédible dans celui du caïd.