Un jeune saxophoniste de Milwaukee débarque à New York pour faire carrière dans la musique, héberge une pauvre fille dont il tombera amoureux et tout deux vont de désillusion en désillusion dans cette ville de voleurs et d'escrocs... Ce film méconnu de Robert Mulligan, cinéaste estimable, est une vraie réussite, super comédie romantique, mais avec un fond sérieux sur les carrières brisés d'artistes en herbe qui se cassent les dents en arrivant à la ville, un peu dans l'esprit du génial roman de Horace McCoy "J'aurai du rester chez moi".