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Synopsis : 1906, à Clapham, banlieue populaire de Londres... La petite Gertrude Lawrence, fille d'un artiste de music-hall,s'inscrit à l'école de danse et de chant de Madame Conti. C'est là qu'elle rencontre pour la première fois un garçon timide, Noel Coward. Quelques années plus tard, Gertrude passe une audition dans un théâtre londonien et commence sa carrière comme chorus-girl. Sa forte personnalité lui attire la jalousie de la vedette du spectacle et Gertrude se retrouve à la rue. Elle épouse un metteur en scène de théâtre qui lui a offert du travail, mais sa première expérience conjugale se solde par un échec. Elle part aux États-Unis. Vedette du ballet « Limehouse Blues », elle connaît brusquement une carrière triomphale. Malgré le chagrin que lui cause l'incompréhension de sa fille Pamela, elle trouve son épanouissement dans l'amitié que lui porte Noel Coward et l'amour qu'elle rencontre auprès du producteur Richard Aldrich.