A la veille d'une seconde guerre mondiale, les jeunes Berlinois amateurs de Swing (appelés Swing Kids) subissent déjà la censure du Reich à l'encontre des musiciens juifs, noirs, et américains comme Benny Goodman, Artie Shaw, et Count Basie (pour ne citer qu'eux).
A mesure qu'ils s'organisent en semi-resistance pour continuer à danser en toute clandestinité, les autorités redoublent de zèle et la répression se durcit. Enrôlés de force dans les jeunesses Hitlériennes, ils subissent un endoctrinement rigoureux. Difficile alors de conserver son intégrité, même par le biais d'une résistance passive que l'on peut qualifier de complicité.
Le film évoque cette sombre époque du point de vue allemand, suggérant toute la complexité du processus de propagande qui va entraîner les événements que l'on connaît, que peu soupçonnaient mais que tous ont subi.