Entre archives, interviews et fragments du journal intime de Tiny Tim, Johan von Sydow retrace le parcours de cet excentrique chanteur et joueur d’ukulélé. Passionné par les chansons populaires américaines, il connut le succès en les réinterprétant de sa voix de fausset. Icône des années 60, figure queer avant l’heure, Tiny Tim continue à faire des émules, de Marilyn Manson à Lady Gaga.