Il s'agit d'un film policier. Simon est commandant à la Mondaine, brigade des mœurs, et chaque nuit il fait le tour des cabarets de la capitale. Le film est une remarquable immersion dans le monde de la nuit parisienne. Il a un côté réaliste très intéressant, quasi documentaire. En suivant ses nombreux déplacements on rencontre toute une faune particulière avec des trafiquants de drogue, des dealers, des prostituées et des proxénètes, des travestis, des patrons de boîtes, les barmans et les videurs ... Le film est dérangeant car il montre que la frontière entre la police et le milieu de la nuit est tenu. On se demande de quel côté est Simon, il est souvent sur le fil du rasoir. A tel point qu'il fait l'objet d'une enquête de l'IGS. Mais le film montre parfaitement que Simon pour être efficace dans son travail doit entretenir de bonnes relations avec les personnes travaillant dans ce milieu particulier et qu'il doit au moins en partie adopter leurs codes. Cet aspect du film est très intéressant. C'est Roschdy Zem qui interprète Simon de façon extrêmement convaincante avec beaucoup de sobriété et de dureté. Il y a peu d'action dans ce film, il ne passe finalement pas grand chose de spectaculaire sauf à la toute fin qui est surprenante. Le film est parfaitement bien construit, on suit Simon au plus près dans chacun de ses déplacements, dans chacune de ses interventions. C'est bien filmé, tout se passe de nuit et on a de jolies images du Paris nocturne. Ce film ne laisse pas indifférent, au contraire il nous amène à réfléchir. Un très bon film policier.