Tourné en noir et blanc, le film se déroule pendant l'occupation japonaise de la Mandchourie. Nous sommes en 1944 et les Japonais recherchent dans le nord-est de la Chine des hommes jeunes qui peuvent être forcés à travailler. Afin de sécuriser la lignée, le père Lao Si demande à son plus jeune fils de faire tomber sa belle-soeur Kun enceinte. Le deuxième fils de Lao Si a fui et le troisième est impuissant. Juste au moment où le garçon timide se rapproche de Kun, lui et son frère sont emmenés.