A Venise, le doge reçoit une lettre de menace qui lui demande d'annuler le carnaval, sinon le théâtre de la Fenice va brûler. La lettre n'est pas prise au sérieux, et l'incendie a lieu. Plus tard, une autre lettre vise les archives. Borgatto, chat des archives et défenseur des livres, décide de mener l'enquête.