Celui qui dénombrait les hommes

Dans une ville à cheval sur deux montagnes, séparée par un gouffre et réunie par un pont, vivent des marginaux, des sorcières et des magiciens rejetés par la société. En retrait, le faiseur de clés habite avec sa femme et son enfant. Un jour, ce dernier arrive en ville, le diable à ses trousses, affirmant que son père a assassiné sa mère. Tout le monde se refuse cependant à le croire.