Aren, assassin repenti, traîne dans sa fuite, le poids de ses péchés. Pour échapper à la mort, il se réfugie dans un vieil hôtel perdu au milieu des bois que les superstitions estiment hantés par des sorcières. Il y rencontre la belle et froide Lifren Morgeline qui, sous ses airs charmants, le scrute avec autant de prudence que de mépris....