Cela commence chaque jour, à l’aube… Le chant des oiseaux réveille toute la forêt. "J’aimerais bien faire pareil, pense Bernardo. J’aimerais rendre heureuse toute la forêt !". Il essaie alors de chanter... mais sa voix croassante n’a pas le même effet, et les animaux s’éloignent peu à peu. Qu’il tente de jouer du tambour sur la peau des champignons, de virevolter comme un papillon ou de se déguiser, Bernardo a l’impression de ne pas être à la hauteur…