C'est dans les Montagnes Rocheuses que vit un grizzly. Un jour, une odeur inconnue se mêle aux mille parfums de la vallée, et suscite chez l'ours un sentiment de menace : un nouvel être vivant est entré sur son territoire. Un grognement de mécontentement monte de sa poitrine, signe d'un mauvais présage qui s'annonce.