Dans ce tome, les deux nouvelles ont pour lien les personnages de la 1er nouvelle (en plus de Townsend qu'on croise dans chaque nouvelle).
La première m'a, au début, quelque peu dérouté en raison d'un personnage en particulier. Elle se déroule en 1928 et constitue les débuts du bureau des affaires trans-espèces. On découvre qui est vraiment Townsend, levant le voile sur le mystère qui l'entoure et son besoin constant d'alcool ! C'est une bonne histoire, avec des personnages intéressants aux francs parlé et brut de décoffrage.
La seconde nouvelle se situe en 1942 et concerne des personnages déjà rencontrés dans le tome 1 (1re nouvelle). Alors qu'on a à peine eu le temps de les entrevoir, ici leurs relations et leurs personnalités sont plus approfondis et développés. Concernant l'intrigue, j'ai pratiquement tout vu venir car le récit se concentre sur Charles Grimes et sur Tenrael (c'est trois ans après leur rencontre). Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir vraiment ici.Une phrase prononcée par Townsend nous fait penser à une possible suite, et de ce que j'ai pu voir, il y a d'autres nouvelles de cette série publiée en anglais qui ne sont pas encore traduite. À voir donc pour la suite.