Un deux trois

Dans la forêt, Volpetto le renard s'est fait un nouvel ami, Méliès. Lorsque le printemps arrive, il hésite à le présenter à Lino, son meilleur copain qui a fini d'hiberner. De peur de rendre triste ce dernier, Volpetto garde secret son amitié avec Méliès et multiplie les va-et-vient entre l'un et l'autre. Pourtant, son comportement éveille rapidement les soupçons.