S1 E1 • Les griffons pétrifiés

Les sœurs Tintagel envoient une chauve-souris pour pétrifier le roi Uther. Arthur et Sagremor doivent faire face au monstrueux sanglier Henwen pour récupérer quelques poils magiques – ingrédient nécessaire à la potion qui sortira le roi de sa torpeur.

S1 E2 • Glacial passe-muraille

Les sœurs Tintagel envoient un fantôme pour dérober Excalibur. Grâce à la magie, les enfants de la Table ronde tentent de capturer le fantôme… mais, ce n'est pas si facile que ça en a l'air.

S1 E3 • Promesses de chevalier

Arthur a promis à Guenièvre de jouer avec elle dans la pièce de théâtre qu'elle prépare en l'honneur du nouvel allié du roi. Mais il a aussi promis de sauver un village attaqué par un dragon. Alors qu'il tente tant bien que mal de tenir ses promesses, c'est finalement Guenièvre qui fait tout le boulot à sa place.

S1 E4 • La révolte des fées

Le roi Uther est accusé d'avoir emprisonné une fée. Si l'on ne découvre pas qui a osé faire cet affront au monde magique, les fées vont se révolter contre les humains. On apprend que la fée captive connaît le nom de l'héritier d'Uther, mais qu’elle ne peut le lui révéler. Le spectateur sait qu'il s'agit d'Arthur, mais celui-ci l’ignore. Il va devoir surmonter les difficultés pour ramener saine et sauve la fée jusqu'au lac.

S1 E5 • Reine d'un jour

Sous les apparences de la reine Gaelle d'Orcadie, Morgause tente d'épouser le roi Uther. Arthur doit puiser de l'eau du lac des fées pour créer un miroir qui révélera l'identité de la fausse princesse.

S1 E6 • Mission Miagrou

Mordred et ses cousines mettent au point un plan pour transformer Miagrou en chat-garou et ainsi s'en servir contre Camelot. Or, elles ne savent pas qu'il est déjà garou. Gauvain et Guenièvre font de leur mieux pour les empêcher d'administrer la potion, mais ils n'y arriveront pas sans l'aide des autres apprentis chevaliers.

S1 E7 • Chasse au dragouaf

Arthur protège le Dragouaf dont Ulfin est chargé de se débarrasser. Le jeune chevalier tente d'apprivoiser cette créature qui n'en a pas la moindre envie. Mais, grâce à l'aide involontaire de l'animal, il parviendra finalement à délivrer Sagremor, qui a été enlevé par Mordred.

S1 E8 • Spectre royal

À la suite de la mauvaise manipulation d'une potion de magie noire, Arthur et Mordred deviennent invisibles. Ils se retrouvent obligés de s'associer pour retrouver leur apparence normale. Mais seul Mordred y parvient, laissant Arthur dans le pétrin. Ce dernier décide alors d'utiliser le restant de potion sur le roi Uther pour le faire disparaître.

S1 E9 • Le monstre de Camelot

Une mystérieuse créature s'attaque aux troupeaux. Ulfin et ses hommes sont envoyés pour régler le problème. Guenièvre craint que Miagrou soit le responsable et part à sa recherche. Gauvain est d’abord de l’avis d’Ulfin : il faut capturer la bête pour sauver le château; il comprend qu’il est plus important d’aider ses amis à protéger le chat. Les enfants découvrent Miagrou au combat contre un autre chat garou! Ils doivent allier leurs forces pour sauver Miagrou, empêcher l’autre chat de nuire et retenir Ulfin afin qu’il n’attaque pas ces deux créatures magiques les yeux fermés.

S1 E10 • Le Val sans retour

Le roi Uther organise un bal. Morgane apprend comment envoyer quiconque au Val sans retour; elle veut se débarrasser d'Uther. Mais alors qu'elle s'entraîne, Tristan, qui passait par là, est touché par le sort. Arthur et Guenièvre doivent aider ce dernier à sortir du val pendant que les autres essaient de retrouver Uther, qui a disparu lui aussi.

S1 E11 • Impossibles épousailles

Arthur apprend que Guenièvre va bientôt être mariée, pour des raisons stratégiques, à un noble allié de son père, le roi de Carmélide. Avec l'aide de ses amis de la Table ronde, Arthur fait tout pour empêcher cette infamie et permettre à Guenièvre de rester à Camelot.

S1 E12 • Le dolmen qui chante

Les villageois craignent d'aller dans la forêt, car on raconte qu'un dolmen chantant y a été découvert. Les rumeurs disent que des voix inquiétantes en proviennent. Pendant ce temps, à Camelot, tout le monde devient superstitieux, rendant pénible la vie de nos héros. Ces derniers décident alors de passer une nuit auprès du dolmen pour prouver qu'il est normal. Mais ils risquent d'être surpris.

S1 E13 • Retour à la terre

Uther suspecte ses voisins de voler ses réserves de nourriture. Il décide alors d’envahir leur royaume. Gauvain découvre qu’il s’agit en fait d’un groupe de paysans révoltés qui dérobe de la nourriture à Camelot pour gagner de l’argent. Il décide d’agir seul. Toutefois, il se fait kidnapper; ce qui oblige ses amis à intervenir, mais ils se font capturer aussi. Guenièvre réussit à convaincre Ulfin de l’aider dans sa tentative de sauver ses amis et les réserves de nourriture de Camelot.

S1 E14 • La cage de verre

Merlin a été enlevé par les Tintagel, aidées de la fée Viviane. Uther va-t-il céder au chantage et leur remettre Excalibur? Arthur prend la décision de partir à la rescousse de Merlin. Mais il n'y parviendra qu'à l'aide de ses amis.

S1 E15 • Le chaudron d'abondance

Camelot est touché par la famine. Arthur et Guenièvre apprennent par Merlin l'existence du chaudron d'abondance. Ils doivent le retrouver pour nourrir le royaume, mais les Tintagel le convoitent aussi.

S1 E16 • Tout et sort contraire

À la suite d’une mauvaise manipulation de Morgane, le roi avale une potion qui lui fait dire le contraire de ce qu'il pense. Conséquence : il déclare la guerre à son meilleur ami et allié, le père de Gauvain. Pire, il renvoie Gauvain en Orcadie. Les enfants de la Table ronde doivent intervenir.

S1 E17 • La talisman de justice

Arthur n'est pas autorisé à participer à une joute parce qu'il n'est pas noble. Avec l'aide de Morgane et de ses amis, il tente de rendre le roi plus juste en lui faisant porter un talisman de justice. Mais Uther, démesurément juste, en vient à mettre son royaume en jeu : si Arthur perd la joute, Camelot tombera entre les mains des Saxons. C'est juste !

S1 E18 • L'affaire dame Birgit

Dame Birgit est malencontreusement enfermée dans l’armoire de Guenièvre. Celle-ci préfère aller s’amuser à dos de griffon avec Arthur plutôt que de délivrer immédiatement sa duègne. Sauf que la chance lui fait défaut : la vieille armoire aux portes bloquées est remplacée par une nouvelle et est donnée aux villageois. Un ogre est attiré par le délicat parfum qui s’échappe de l’armoire et emporte cette dernière. Arthur et Guenièvre doivent secourir dame Birgit avant qu’elle ne se fasse manger !

S1 E19 • Le don de la licorne

Maître Ulfin a été empoisonné au cours d’une partie de chasse. Il est aveugle ! Le seul remède que ses hommes et lui connaissent est de la poudre de corne de licorne. C’est une chance inouïe qu’ils aient croisé une licorne ! Mais pour Arthur et ses amis, pas question de la sacrifier. Il y a forcément une autre solution, et ils vont la trouver !

S1 E20 • Le médaillon de Galata

Un ogre élit domicile à Tintagel. Les sœurs implorent Uther de les délivrer. Mais évidemment, il refuse. Les enfants de la Table ronde hésitent : doivent-ils porter secours à l’ennemi malgré tout ? Après une discussion mouvementée, ils s’accordent pour laisser les Tintagel se débrouiller seuls ! Mais Sagremor exprime son désir qu’on lui demande son avis. Et s’il avait envie de les aider ! Tout le monde le regarde avec des yeux ronds. Il explique qu’étant jeune, il a été victime de la tyrannie d’un ogre et qu’un chevalier de Camelot (alors ennemi de son royaume) l’en a délivré sans hésiter. La Table ronde ne peut pas laisser Mordred et ses cousines en danger. Ils affrontent alors cet ogre terrifiant qui tire toute sa force du médaillon de Galata.

S1 E21 • Le chevalier couard

Gauvain, par excès d’intrépidité, boit un philtre de Merlin qui le rend peureux comme un lapin. Nos héros doivent gagner la Source du courage pour le guérir avec son eau vertueuse. Mais la couardise de Gauvain complique la tâche. De plus, des Saxons téméraires rôdent dans le royaume. Nos héros trouvent la Source et sauvent Gauvain. Ils sauvent aussi Camelot des Saxons, en leur faisant boire à leur insu l’eau du courage, qui les rend trop fougueux et les mène à leur perte.

S1 E22 • L'archer sans visage

Guenièvre n'est pas invitée à participer à un tournoi de tir à l'arc, car c'est une fille ! Mais voulant prouver qu'elle mérite elle aussi de concourir, elle se déguise en archer sans visage.

S1 E23 • L'un dans l'autre

S1 E24 • Sagremor, tueur de géant

S1 E25 • La dague maudite

Mordred plante une dague maléfique dans l'arbre de Merlin. Des arbres sous l’emprise d’un mystérieux sortilège se mettent à pousser dans tout Camelot. Pire, Merlin est resté coincé dans le tronc de son arbre, qui refuse de le libérer !

S1 E26 • L'armure hantée

À la grande foire de Camelot, Arthur trouve une armure d’occasion toute cabossée, qui, à l’entraînement, se révèle hantée par son précédent propriétaire, ravi de bouger à nouveau et de donner sa force surnaturelle à notre apprenti ! Arthur devient ainsi le nouveau chouchou d’Ulfin, au grand dam de Gauvain, jusqu’à ce que les valeurs du chevalier fantôme se révèlent à l’opposé de celles d’Arthur et la Table ronde…

S1 E27 • Le voile de vérité

Arthur a appris l’existence du voile de vérité, qui donne réponse à toutes les questions. Déterminé à l’interroger pour savoir qui sont ses parents, il brave l’interdit et s’empare d’Excalibur, seule arme capable de défaire les protections magiques qui entourent le voile. Mais si Arthur a découvert l'existence de l’artefact, ce n'est pas un hasard : c’est un piège des Tintagel pour s’emparer d’Excalibur et se saisir de l'héritier Pendragon !

S1 E28 • Qui vole un oeuf...

Un dragon en plein vol laisse tomber son œuf, pile devant la chambre d’Arthur ! Horrifié à l’idée qu’un tel monstre puisse venir rechercher son petit, le roi ordonne de détruire l’œuf. Mais nos héros bravent l’interdit et refusent de le rendre, pensant avoir une meilleure idée : le rapporter parmi les siens.

S1 E29 • Aeryn

Alors que les pouvoirs de Merlin déclinent, une de ses anciennes élèves réapparaît. Le magicien décide de lui confier la formation d’Arthur et de Morgane et la protection du royaume avant de quitter Camelot.

S1 E30 • Une nuit à Taol Krenn

Ulfin organise un exercice pour les apprentis chevaliers : ils doivent retrouver un authentique objet royal, caché dans la forêt magique de Taol Krenn… Pour corser l'épreuve, un Dragouaf rôde dans les parages, flairant le trésor. Les apprentis chevaliers doivent faire vite. Sagremor a également caché dans la forêt ses économies pour rentrer à Constantinople, et le Dragouaf s'en empare. Entre sauver leur ami ou remporter l'épreuve d'Ulfin, les enfants de la Table ronde devront choisir.

S1 E31 • La princesse frondeuse

Pour ne plus avoir dame Birgit sur le dos et pour pouvoir sortir quand elle le veut avec ses amis de la Table ronde, Guenièvre demande à Morgane de lui concocter une potion d’oubli. Celle-ci fonctionne, et dame Birgit oublie totalement l’existence de Guenièvre. Mais elle n’est pas la seule. En fait, tout le monde a oublié son existence! Quand on joue avec la magie, il vaut mieux lire attentivement la note !

S1 E32 • La leçon de rançon

La découverte d’un cheval égaré donne à Ulfin l’idée d’enseigner à ses apprentis l’art « chevaleresque » de la rançon. Ils vont devoir rapporter ce destrier au chevalier Crao, son propriétaire, uniquement en échange d’une bourse d’or qu’ils partageront bien sûr avec Ulfin...

S1 E33 • Le marteau des géants

Depuis quelques jours, Arthur ne cesse d’avoir la vision d’un cerf blanc lui prédisant la chute prochaine de Camelot si notre héros ne l’empêche pas. Arthur devrait prendre au sérieux ce « messager du destin », car la menace qu’il annonce est bien réelle : les Saxons sont effectivement sur le point de s’emparer d’un marteau de guerre destructeur capable de raser Camelot !

S1 E34 • Le feu de l'autre monde

En quête d’un feu magique qui lui permettra de lever une armée et de renverser Camelot, Mordred plonge dans l’Autre Monde en s’asseyant sur l’une des pierres ensorcelées de la Table ronde. Arthur et ses amis plongent à leur tour pour le secourir, sauf Sagremor qui refuse tout net d’aller sauver un ennemi : la chevalerie à ses limites...

S1 E35 • La coupe mystérieuse

Guenièvre est en route pour des vacances en Carmélide. À cause d’un sort raté de Morgane, elle se trouve en possession d’une coupe mystérieuse. Arthur et ses amis restés à Camelot découvrent que c’est une coupe magique! Tous les chevaliers du royaume convoitent cette coupe : son pouvoir est tel que seul l’être le plus sage pourra résister à la folie, car elle réalise tous les vœux. Ils partent aussitôt au secours de Guenièvre, mais déjà sous l’emprise de la coupe, la jeune princesse ravie use et abuse de son pouvoir. Mordred la lui vole, une chance pour Guenièvre, mais grâce à la coupe, il devient... roi de Bretagne. Nos héros devront récupérer la coupe et réussir à s’en débarrasser pour sauver le royaume.

S1 E36 • Le banni

Accusé à tort de tentative d’empoisonnement sur la personne du roi Uther, Arthur est banni de Camelot. Le roi est sauf, mais pas Merlin ni Guenièvre, qui ont mangé les gâteaux empoisonnés. Pour sauver ses amis et prouver son innocence, Arthur doit braver la sentence royale et s’infiltrer comme un voleur dans Camelot. Il doit jouer fin, car s’il se fait prendre, il sera jeté aux oubliettes !

S1 E37 • L'héritier

Igraine présente à Uther un parchemin généalogique prouvant que les Tintagel sont liés aux Pendragon, et qu’elle est donc l’héritière du trône de Bretagne! Surprise !

S1 E38 • Dans les griffes du dragon

Uther perd une précieuse griffe de dragon, indirectement à cause de Tristan, qui joue du luth au lieu de s’entraîner. Les enfants de la Table ronde doivent trouver une nouvelle griffe ! Leur quête est compliquée par Tristan qui, sans le savoir, provoque la fureur d’un dragon en jouant de son luth. Ce sont pourtant les talents de musicien de Tristan qui, alliés à la ruse d’Arthur, permettent à nos héros de rapporter une griffe du dragon, sains et saufs !

S1 E39 • Magie en péril

La forêt de Taol Krenn est fragilisée: Uther vient de rapporter à Camelot un menhir prestigieux, un des piliers du monde magique, et a ainsi mis en danger l'équilibre de la forêt. Le vent magique se lève. Les créatures sont désorientées et menacent de ravager le royaume.

S1 E40 • Retour Vers Le Present

S1 E41 • Le dragonnet de la table ronde

Alors qu’ils cueillent des rayons de lune avec Excalibur, Merlin et Arthur voient l’Épée de Bretagne perdre inexplicablement son éclat protecteur: elle devient aussi fragile que du verre, prête à se briser et à répandre le terrible feu du dragon primordial qui lui confère sa force !

S1 E42 • Le siège de Camelot

De retour de la table Ronde, Arthur et ses amis découvrent avec stupeur que Camelot a été vidé de ses occupants ! Les Saxons s’apprêtent déjà à en prendre possession. Nos héros se mobilisent et rivalisent d’ingéniosité pour organiser la défense du château.

S1 E43 • Les disparues des bois oubliés

Après la disparition de Gauvain dans la forêt des Bois oubliés, Arthur et ses amis découvrent qu’Uther a violé un serment fait à Pollenia, une toute petite fée fleur capable de changer les hommes en arbre.

S1 E44 • Les fils du destin

Morgane, en mélangeant ce qu’elle pensait être des nouilles dans une soupe préparée par Merlin, mélange les fils du destin... et déstabilise grandement l’équilibre du Royaume: Guenièvre se retrouve emprisonnée et renvoyée en Carmélide et les soeurs Tintagel sur le trône !

S1 E45 • La rouille et le feu

Une rouille ensorcelée ronge la royale épee Excalibur… Présage terrible ? Sabotage ? Non, Miagrou s’est simplement soulagé dessus la nuit dernière. Et comme c’est un chat-garou originaire de l’île d’Avalon où Excalibur a été forgée par le feu d’un dragon, il a un certain pouvoir sur elle…

S1 E46 • Le fléau bleu

Arthur et ses amis recueillent en forêt une flammèche bleue traquée par les Saxons. D’apparence inoffensive, elle leur révèle un grand pouvoir qu’ils ne parviennent pas à maîtriser.

S1 E47 • Le grand Roi

Pour reconquérir l’estime de Merlin, qu’il pense avoir perdue, Arthur veut réaliser un exploit : retrouver la couronne du grand roi, cachée au cœur du Marais des mirages, un lieu magique farci d’illusions.

S1 E48 • Le retour de Jon Camran

Un squelette vivant nommé Jon Camran revient à Camelot pour se venger des Pendragon. Uther veut l’exterminer, tandis qu’Arthur veut raisonner le spectre pour qu’il renonce à sa vengeance. Or, le spectre est doté de pouvoirs télékinétiques qui en font un adversaire redoutable.

S1 E49 • L'exil des Tintagel

Pris la main dans le sac alors qu'il s'apprêtait à dérober Excalibur, Mordred provoque l'ire d'Uther. C'en est trop ! Le roi de Bretagne décide d'envoyer tous les Tintagel en exil, y compris Morgane. Arthur et ses amis sont révoltés par cette injustice et tentent de faire changer le roi d'avis.

S1 E50 • Orange o désespoir