S1 E1 • Il était une fois

Une étudiante est sauvagement attaquée en faisant son jogging. Les inspecteurs Nick Burkhard et Hank Griffin enquêtent sur ce meurtre. La tante de Nick vient lui rendre une visite surprise pour lui dévoiler un secret de famille qui va changer la vie tranquille de celui-ci à tout jamais.

S1 E2 • La peau de l'ours

Nick et Hank enquêtent sur un cambriolage qui les mène à une mystérieuse famille avec un lourd héritage culturel où la séparation entre le bien et le mal est floue. Nick demande à Monroe de surveiller sa tante Marie.

S1 E3 • La reine des abeilles

Nick et Hank enquêtent sur un flash mob qui a mal tourné. Parallèlement, Nick en apprend plus sur son histoire familiale. Lui et Hank se retrouvent à protéger une sombre connaissance.

S1 E4 • Sous le charme

Dans le cadre d’une enquête sur une série de disparitions de femmes, Nick demande à Monroe de suivre un suspect disposant de pouvoir … hypnotiques. Dans le même temps, un inconnu cherche à venger la mort de son ami , mais il trouve un obstacle sur sa route.

S1 E5 • Le joueur de violon

Nick enquête sur la mort d'un professeur de lycée, cela le mène à un mystérieux étudiant en musique atteint de troubles psychologiques. Nick remarque que lorsqu'il joue du violon, le jeune homme est capable d'affecter le comportement des rats...

S1 E6 • Les trois méchants loups

Nick Burkhardt est amené à enquêter sur plusieurs cas d'incendies suspects. Il réveille sans le savoir une vieille querelle historique entre deux clans ennemis. Monroe, quant à lui, tente de contenir son côté sauvage, que font ressurgir des personnes de son passé. Nick doit s'assurer qu'il conserve le contrôle de la situation...

S1 E7 • L'enfant sauvage

Un mystérieux meurtre commis en forêt conduit Nick et Hank à rouvrir un dossier classé dix ans auparavant, relatif à la disparition d'une jeune fille. Nick en vient à soupçonner l'existence d'un enfant sauvage et demande de l'aide à Monroe...

S1 E8 • Chasse à l'ogre

Un prisonnier en cavale se hâte de rentrer à Portland. Il est assoiffé de vengeance et ne cherche qu'à en finir avec ceux qui l'ont conduit en prison. Sa force inhabituelle et sa résistance à la douleur attirent l'attention de Nick. L'enquête met rapidement les vies de Nick et Juliette en danger et Monroe est appelé à la rescousse. Il faut coûte que coûte mettre rapidement un terme à la cavale meurtrière...

S1 E9 • Des souris et des hommes

Un homme dont la vie a été marquée par le sceau du malheur, se révolte et prend les choses en main afin de changer le cours de son existence. Il devient incontrôlable et une série de meurtres s'en suit. Monroe, quant à lui, reçoit un message embarrassant de ses pairs qui commencent à se demander où vont ses vraies priorités...

S1 E10 • Sans toit ni foie

Alors que Nick enquête sur la disparition de jeunes sans-abri de Portland, il se lie d'amitié avec un frère et une soeur. Ces derniers, Hanson et Gracie, qui comptent beaucoup de disparus parmi leurs amis, disparaissent à leur tour. Nick part à leur recherche et découvre une épouvantable pratique au sein du monde supernaturel...

S1 E11 • Course contre le temps

Nick et Hank se sont lancés à la poursuite d'un tueur qui laisse derrière lui une pile de cadavres. Leur sécurité est compromise, tout comme celle de Juliette, à mesure que Nick en apprend sur les arcanes du monde des créatures non-humaines et qu'il est reconnu comme appartenant à la lignée des Grimm...

S1 E12 • Comme des bêtes

Alors qu'ils enquêtent sur un double homicide commis dans des circonstances bizarres, Nick et Hank découvrent le milieu dangereux des combats clandestins de créatures surnaturelles. Pour défendre Monroe, qui lui est venu en aide, Nick doit réveiller le Grimm qui est en lui...

S1 E13 • La folie des grandeurs

Alors que le braquage d'une bijouterie dégénère et qu'un meurtre s'ensuit, Nick et Hank se lancent à la chasse de pièces rares. Nick doit se rendre à l'évidence : les pièces modifient le comportement des personnes qui entrent en leur possession. Hank et le capitaine Renard en sont d'ailleurs les premières victimes. Un vieil ami de tante Marie, au demeurant fort mystérieux, fournit à Nick de précieuses informations sur sa famille et sur les circonstances de la mort de ses parents...

S1 E14 • L'antre du dragon

Alors qu'il enquête sur un meurtre lié à un incendie criminel, Nick plonge dans le monde nocturne et agité de Portland. Il rencontre une femme attirante qui pourrait bien se révéler trop dangereuse pour quiconque s'approche d'elle. Avec l'aide de Monroe, Nick va devoir trouver le moyen de poursuivre ses investigations sans se brûler les doigts...

S1 E15 • Cuisines et dépendances

Après le cambriolage d'un magasin d'épices, au cours duquel le propriétaire a trouvé la mort, Nick découvre que les voleurs étaient à la recherche d'un produit rare et dangereux. Il joint ses efforts à ceux de Monroe pour tenter de percer à jour le mystère. Pendant ce temps, Adalind refait son apparition...

S1 E16 • La poule aux œufs d’or

Nick et Juliette partent en week-end romantique, mais sa vocation de Grimm va rattaper une nouvelle fois Nick, et mettre de plus en plus sa vie personelle en péril.

S1 E17 • La faim justifie les moyens

Adeline et le Capitaine Renard accelèrent leur plan pour détruire Nick, mettant la vie de Hank et du sergent Wu en danger.

S1 E18 • Tous contes faits

Nick et Hank enquêtent sur une série d'assassinats qui a commencé dans d'autres pays. Nick va découvrir que le suspect de cette affaire est un combattant pour la liberté qui essaie d'échapper aux griffes d'un chasseur de primes et de créatures.

S1 E19 • La révolte des castors

Nick et Hank tentent de retrouver l'unique témoin d'un meurtre, qui a fait appel à des tueurs à gage afin de se débarrasser de Nick parce qu'il est un Grimm.

S1 E20 • Cris et châtiments

Nick et Hank enquêtent sur le meurtre d'une riche femme et de sa possible implication dans les problèmes financiers de sa belle-fille. Par ailleurs, Juliette se penche sur le décès des parents de Nick afin de l'aider à mettre fin au mystère.

S1 E21 • Le projet Big Foot

Nick est confronté à un double homicide et est obligé de prendre contact avec un ami de Monroe, qui est atteint d'une maladie l'empêchant de reprendre complètement sa forme humaine. Hank de son côté, n'arrive pas à expliquer ce qu'il lui arrive.

S1 E22 • La dame en noir

Une série de meurtres amène Nick à réouvrir l'enquête sur les pièces d'or insaisissables. L'arrivée d'une mystérieuse femme en noir dans l'enquête de Nick et Hank les incitent à prendre plus de précautions pour assurer leur sécurité.