S2 E1 • Le Début et la Fin

Frank s'engage dans une véritable course contre la montre pour retrouver son épouse Catherine saine et sauve. Celle-ci a été kidnappée par un psychopathe.

Première diffusion : 19 septembre 1997

S2 E2 • Attention, Chien méchant

Frank se rend à Bucksnort, une étrange ville au bord de la mer où les habitants craignent pour leur vie. En effet, dès le coucher du soleil, une meute de chiens sanguinaires envahit les rues.

Première diffusion : 26 septembre 1997

S2 E3 • Génome en Péril

Une nouvelle mission périlleuse pour Frank Black ! Il doit identifier la source d'une épidémie terrifiante et se retrouve au coeur d'une conspiration.

Première diffusion : 3 octobre 1997

S2 E4 • Le Monstre

A Probity, une ville de l'Arkansas, des enfants auraient été victimes d'abus dans une garderie. Deux des éléments les plus prometteurs du groupe Millennium sont envoyés sur les lieux pour résoudre cette sordide affaire.

Première diffusion : 17 octobre 1997

S2 E5 • Un simple Brin d'Herbe

Frank se rend sur les lieux d'un crime qui a eu lieu à proximité d'un site archéologique indien, en plein coeur de New York.

Première diffusion : 24 octobre 1997

S2 E6 • La Malédiction de Franck Black

Alors qu'il se promène avec sa fille dans les rues de Seattle le soir d'Halloween, Frank est frappé par une série de coïncidences. Est-ce fruit du hasard ou est-ce que quelqu'un ? ou quelque chose ? tenterait de lui transmettre un message ?

Première diffusion : 31 octobre 1997

S2 E7 • Apocalypse 19, Verset 19

Frank Black et ses acolytes, Peter Watts et Lara Means, doivent retrouver des enfants qui viennent d'être enterrés vivants à bord d'un bus. L'auteur de ce crime horrible : un déséquilibré qui pense agir en accord avec le livre des Révélations.

Première diffusion : 7 novembre 1997

S2 E8 • La Main de Saint-Sébastien

Frank Black est prêt à risquer sa vie, sa crédibilité, ses amis, sa famille et sa carrière pour retrouver une mystérieuse relique. Des dissidents du groupe Millennium semblent quant à eux prêts à tout pour l'en empêcher...

Première diffusion : 14 novembre 1997

S2 E9 • Le Jugement Dernier

Le romancier controversé José Chung sollicite l'aide de Frank Black. Un mystérieux groupe religieux nommé Selfosophy, sur lequel il a rédigé un article peu flatteur, semble en vouloir à sa vie.

Première diffusion : 21 novembre 1997

S2 E10 • La Nuit du Siècle

Lors du réveillon de Noël, qui coïncide avec l'anniversaire de la mort de sa mère, Frank affronte successivement son épouse Catherine, son père avec qui il est brouillé... et même un ange.

Première diffusion : 19 décembre 1997

S2 E11 • Goodbye Charlie

Frank Black et Lara Means font équipe pour enquêter sur un homme qui aide des patients en phase terminale à mettre fin à leurs jours.

Première diffusion : 9 janvier 1998

S2 E12 • L'Éveil

Frank Black est en profond désaccord avec ses supérieurs du groupe Millennium. Malgré leurs objections, il décide de continuer l'enquête sur un jeune homme qui a disparu en Alaska.

Première diffusion : 23 janvier 1998

S2 E13 • La Chambre du Mystère

Frank Black et Peter Watts font appel à l'expert en informatique du groupe Millenium. Leur but : mettre hors d'état de nuire un tueur qui diffuse les images de ses crimes sur internet.

Première diffusion : 6 février 1998

S2 E14 • Les Aliénés du Diable

Frank Black et Peter Watts se rendent sur les lieux d'un massacre qui semble avoir été motivé par des légendes. Ils poursuivent leur enquête à l'hôpital psychiatrique de la région afin d'en découvrir les auteurs.

Première diffusion : 27 février 1998

S2 E15 • Les Chouettes

Le vol d'une relique historique ? une partie de la croix du Christ sur laquelle celui-ci fut crucifié ? contraint le groupe Millennium à se scinder en deux factions : les chouettes et les coqs.

Première diffusion : 6 mars 1998

S2 E16 • Les Coqs

Le vol de la croix du Christ n'aurait pas été commis par des dissidents du groupe Millenium mais par un groupuscule nazi répondant au nom d'Odessa.

Première diffusion : 13 mars 1998

S2 E17 • La Sirène

Jordan, la fille de Frank et Catherine, demande à sa mère venir en aide à une mystérieuse et belle femme qui a failli se noyer. Frank décide de parler avec cette étrange créature qui a déjà provoqué la mort de quatre hommes.

Première diffusion : 20 mars 1998

S2 E18 • Un Enfant en Arcadie

Frank Black et Peter Watts se lancent à la poursuite de deux femmes qui se sont évadées de prison, dont l'une serait enceinte... du Saint-Esprit. Ils doivent à tout prix les retrouver avant la police.

Première diffusion : 3 avril 1998

S2 E19 • Anamnèse

Catherine Black est convoquée dans un lycée de Seattle, où une jeune fille prétend avoir des apparitions de Marie-Madeleine.

Première diffusion : 17 avril 1998

S2 E20 • L'Apprentissage de l'Ordinaire

Frank Black enquête sur la disparition brutale de deux lycéens. Il finit par se rendre compte que son ennemie jurée, Lucy Butler, en est responsable.

Première diffusion : 24 avril 1998

S2 E21 • Analyse Diabolique

Quatre démons prennent l'apparence d'hommes âgés et se réunissent en conseil afin d'échafauder des plans pour mener l'Humanité à sa perte.

Première diffusion : 1 mai 1998

S2 E22 • Le Quatrième Cavalier

Tandis que Lara Means disparaît dans de mystérieuses circonstances, Frank Black et Peter Watts enquêtent sur un meurtre particulièrement atroce.

Première diffusion : 8 mai 1998

S2 E23 • L'Heure est Proche

Frank Black prend connaissance d'un rapport rédigé par ses supérieurs qui ne fait qu'intensifier ses craintes concernant Millennium.

Première diffusion : 15 mai 1998