L'histoire se situe après les événements du premier jeu Popolocrois. Prince Pietro est mi-humain mi-dragon, c'est de prince du royaume de Popolocrois. Après que le démoniaque GamiGami tente (sans succès, comme toujours) d'assaillir le Royaume, une mystérieuse jeune fille nommée Hyuu apparaît dans la forêt près du château de Popolocrois. C'est le début des aventures de Pietro, de son ami la sorcière Narcia, et tous leurs amis.