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1910, Kodō Iwamoto enquête sur des phénomènes paranormaux dans tout le pays conformément aux directives militaires. Dans un village possédant de la «neige noire», il fait la rencontre d'un jeune homme isolé présentant des pouvoirs correspondant à ce phénomène, qu'il décrit comme sa malédiction. Il lui propose alors de rejoindre la prestigieuse académie militaire Seiho, tout en se portant garant pour être son aîné.