Odete est une jeune sorcière qui adore être une sorcière. Elle vit avec sa mère, Tetê, et sa sœur, Luci. Lorsqu’une potion d’amour tourne mal et transforme Luci en crapaud, Odete se lance dans une série d’aventures pour briser le sort. En chemin, elle devra faire face à un corps sans tête, à des secrets de famille et à l’arrivée mystérieuse de David, un garçon séduisant qui semble en savoir plus qu’il ne le laisse paraître.