S1 E1 • Les ondées d'Avril, font les fleurs de Mai

Chise Hatori est une jeune fille qui a passé toute son enfance de famille en famille, rejetée de tous à cause de sa faculté à voir certains êtres. Dépassée, elle décide de se vendre aux enchères, espérant qu'une personne voudra bien de son existence. C'est un étrange sorcier, Elias Ainsworth, qui paie le prix fort, attiré par ce fameux pouvoir qui sommeille en elle.

S1 E2 • Aujourd'hui vaut deux lendemains

Chise s’accommode petit à petit à sa nouvelle vie en compagnie d'Elias, bien qu'interloquée par cette étrange demande en mariage. Ce dernier l'invite à faire la connaissance d'une autre sorcière, Angelica, qui veut rapidement initier la jeune slay vega à la sorcellerie.

S1 E3 • L'équilibre ne se distingue pas entre l'or et le plomb

Simon Callum confie une mission à Elias consistant à se rendre en Islande à la rencontre de dragons vraisemblablement agités. À peine arrivés en terre des dragons, Chise est enlevée par les airs par l'un d'eux, chevauché par une mystérieuse personne.

S1 E4 • Tout doit avoir un commencement

Une nouvelle mission est confiée à Elias et Chise, et elle concerne le royaume des chats qui a été autrefois menacé par un mystérieux tueur. Mais des individus voient leur intervention d'un mauvais œil.

S1 E5 • L'amour triomphe de tout

Renfred et Alice, deux magiciens, s'interposent dans la purification du couple de défunts Mina et Mathew, sous prétexte que le sorcier des ronces considère Chise comme un vulgaire cobaye. Mais la concernée persiste à effectuer ce rituel qui la plonge dans le passé malheureux de ce couple dont le destin est tragiquement lié à celui des chats du village.

S1 E6 • La Reine des Fées

Chise, qui est parvenue à purifier Mathew et Mina, s’endort d'épuisement. Suite aux mises en garde de Renfred, l’heure est venue pour Elias d’expliquer à la concernée comment il compte la former tout en préservant sa santé. Mais voilà qu'arrive un bien prestigieux invité : la reine des fées, très intriguée par la jeune slay vega.

S1 E7 • Parle du Diable, et il est sûr qu'il apparaisse

Elias commence à apprendre quelques bases de sorcellerie à Chise. Lors de leur nouvelle mission, ils croisent à nouveau le chemin d'Alice, la disciple de Renfred. Le cours des événements va vite laisser entendre que ce dernier aurait été menacé pour interférer lors de la purification de Mathew et Mina, et que le responsable ne serait autre que le magicien itinérant de la tragédie du royaume des chats.

S1 E8 • Il ne faut pas réveiller le chien qui dort

Chise sauve in extremis Alice d'une attaque du lugubre magicien Joseph, et se retrouve grièvement blessée. L'action enclenche une colère noire d'Elias qui se change alors en créature gigantesque…

S1 E9 • Personne n'est plus sourd que ceux qui n'entendent pas

Joseph est en mauvaise posture et prend la fuite. Mais la transformation d'Elias n'est pas sans conséquences, ce qui perturbe énormément Chise. Mais le sorcier semble cacher une facette de lui à sa disciple…

S1 E10 • Nous vivons et apprenons

Chise est convoquée en terre des dragons par Lindel, mais sans Elias. Un voyage vertigineux et nostalgique qui permettra à l'héroïne d'en apprendre un peu plus sur le sorcier des ronces.

S1 E11 • Les amoureux ne courent jamais avant l'horloge

Lindel a eu vent des derniers exploits de Chise et tient à ce qu'elle fabrique sa baguette. Il en profite pour en dire plus sur le passé du mystérieux Elias qui fascine tant Chise.

S1 E12 • Il est préférable de demander le chemin que de s'égarer

Chise parvient à fabriquer sa baguette que Lindel s'apprête à finaliser. Lors de la procédure, elle est transportée dans un univers où elle peut dire ce qu'elle a sur le cœur à une oreille attentive, notamment à propos d'Elias qui l'a recueillie.

S1 E13 • Est, ouest, le mieux c'est chez soi

Revenue fraîchement du pays des dragons avec sa nouvelle baguette, Chise jubile de ses retrouvailles avec Elias. Pourtant pressée de se confier à lui, elle ne trouve pas l'occasion d'engager la discussion, sans prêter toutefois attention aux êtres malveillants qui l'entourent.

S1 E14 • Les regards grandissent l'amour

L'Œil de cendres a jeté un sortilège sur Chise transformant cette dernière en renard ! Elias et Ruth poursuivent alors une Chise amnésique en quête de liberté.

S1 E15 • Rien ne vaut son foyer

Après être parvenue à aider la leanan sidhe et Joel, Chise subit gravement le contrecoup du bonheur. Elias, paniqué, pense l'emmener dans le royaume des fées pour la soigner.

S1 E16 • Le moulin de Dieu grince lentement, mais sûrement

De retour chez les humains, des mois sont passés, et Chise regrette de ne pas avoir vu passer l'automne. Elias et elle s’attellent donc à préparer les traditionnelles fêtes de Noël que Chise n'a jamais connues.

S1 E17 • Regarde avant de sauter

Charmée par ses cadeaux de Noël, Chise souhaite remercier ses amis de vive voix. Mais voilà qu'elle croise le chemin d'une jeune fille nommée Stella, affolée par la disparition très étrange de son petit frère Ethan.

S1 E18 • Pardonne et oublie

Chise se lie très vite d'amitié avec Stella, la jeune fille qu'elle a pu aider auparavant. Mais Elias semble être mal l'aise par la présence de la jeune fille.

S1 E19 • N'importe quel port pendant la tempête

In the land of dragons two young dragons are kidnapped from Lindel by Cartaphilius. Chise awakens from a dark dream to find, Alice, Renfred, Adolf and college administrator Tory Innis in Elias’ home. They explain Cartaphilius stole the two dragons using a teleportation device he stole from Renfred and want Elias to find the dragons and take them home

S1 E20 • Tu ne peux pas faire d'omelette sans casser quelques oeufs

As the dragon rampages, Elias tells Chise they must absorb the dragon’s magic in order to stop it. This leaves Chise in a predicament as Elias becomes unable to help.

S1 E21 • La nécessité n'a pas de loi

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices…

S1 E22 • Ce que vous semez vous le récoltez

Chise conclut un marché avec Joseph après avoir constaté avec horreur la machination que préparait Elias. La voilà replongée dans ses souvenirs d'enfance, tandis que Joseph lui propose une étrange transplantation pour venir à bout de sa malédiction…

S1 E23 • Ne cherche pas, ne trouve pas.

Elias transforms into his monster form and destroys part of the forest. Titania and Oberon offer to “help” by kidnapping Chise to the Fairy Kingdom. Elias refuses, as he has learnt he must become a better man if Chise is to ever be with him. Titania and Elias cast a locating spell. Phyllis tells Marielle to help fix the problem she caused. Chise enters Cartaphilius memories and sees the original Cartaphilius take over the body of a young gravedigger named Joseph, combining their memories and becoming confused over whether they are Cartaphilius or Joseph. Chise learns Cartaphilius was the man who threw a stone at Jesus during his crucifixion and was punished with immortality, a memory he has now forgotten. Cartaphilius attacks Chise but she is saved by Elias and all her friends. Cartaphilius angrily rages at being punished for a crime he cannot remember. Chise, who can still sense his suffering, follows him as he flees. Elias follows as well, unwilling to lose Chise. They encounter Marielle who helps by transforming into a bull to carry Chise. Chise tells Elias to fix his mistakes by helping with her plan. When Cartaphilius finally stops running Chise approaches him alone.

S1 E24 • Live and let live.