S1 E1 • Le don de Walter

Sherman reçoit la visite de Cooper Allison, qui lui signale la disparition de son père. Ancien pilote militaire, Nick Allison s'est volatilisé alors qu'il était en mission secrète. Par ailleurs, Leo devient responsable de Willa, une adolescente rebelle en probation...

Première diffusion : 12 janvier 2012

S1 E2 • Balles perdues

Walter et Leo sont chargés de prouver l'innocence d'Eddie Ross, un ancien policier sur le point d'être condamné à mort pour avoir tué son partenaire vingt ans plus tôt.

Première diffusion : 19 janvier 2012

S1 E3 • Une histoire de Cendrillon

Un brillant mathématicien de la NASA, par ailleurs peu doué pour les relations sociales, sollicite Sherman afin qu'il retrouve Lisa. Cette sculpturale jeune femme, qu'il a rencontrée dans un club, a perdu un de ses souliers en quittant les lieux précipitamment.

Première diffusion : 26 janvier 2012

S1 E4 • Superstition

Le célèbre lanceur de base-ball Frank Haywood contacte Walter Sherman pour qu'il retrouve son sac de sport fétiche, qui lui a été volé, et qui contient un certain nombre de trophées auxquels il tient.

Première diffusion : 2 février 2012

S1 E5 • La grande illusion

Walter est doté d'un esprit cartésien et ne croit guère en la magie. Néanmoins, il accepte de venir en aide à un prestidigitateur connu, Preston Miller. En effet, le magicien a «perdu» son assistante. Elle s'est volatilisée durant le célèbre numéro du Phénix qui a fait le succès de Miller.

Première diffusion : 9 février 2012

S1 E6 • Les petits hommes verts

Walter se rend à Washington afin d'y rencontrer le docteur Jack Hodgins. Cet éminent membre de l'Institut Jefferson fait appel à lui car, six mois plus tôt, deux astronautes ont observé un objet volant non identifié.

Première diffusion : 23 février 2012

S1 E7 • Señor Cyclone et Miss Tornade

Un cyclone s'abat sur les Keys alors que Melissa a disparu en rentrant chez elle. Walter bloqué au bar ne peut s'empêcher d'écouter le récit de la disparition de l'adolescente.

Première diffusion : 8 mars 2012

S1 E8 • La vraie musique ne meurt jamais

Big Glade veut que Walter retrouve les pistes originales d'un de ses poulains assassinés il y a 10 ans. Un internaute diffuse des chansons originales. Walter n'accepte que parce que l'avocate de Glade est une ancienne connaissance de Leo. Walter est persuadé que le rappeur mort est en vie.

Première diffusion : 6 avril 2012

S1 E9 • Le dernier repas

3 ans auparavant, un homme fait vider un restaurant et l'un des clients, Joe, tente d'obtenir son repas mais la vision d'une arme à feu dirigée sur eux les oblige à partir. Aujourd'hui, il vient demander à Walter de lui retrouver son plat.

Première diffusion : 13 avril 2012

S1 E10 • La conversation

Martha et Adina demandent à Walter de retrouver Carlos, mari et père. Il refuse au début car le défi ne l'intéresse pas. Mais lorsqu'elle joue le message laissé par son mari, Walter accepte l'affaire car il entend que Carlos parle à quelqu'un d'autre et c'est la reconstruction de cette conversation qui intéresse Walter. Quant à Leo, l'approche de l'anniversaire de sa fille décédée inquiète Walter et Willa.

Première diffusion : 20 avril 2012

S1 E11 • L'héritage

Isabel demande à Walter d'aider Joyce à retrouver le meurtrier de son père mais Walter ne retrouve jamais les meurtriers. Willa trouve une solution : retrouver son héritage, celui que le père de Joyce lui a promis quelques minutes avant de mourir.

Première diffusion : 27 avril 2012

S1 E12 • Poupée vaudou

Contre l'avis de Leo qui refuse de participer à l'enquête, Walter accepte de trouver une poupée Vaudoo pour Xavier Obispo qui est persuadé être maudit.

Première diffusion : 4 mai 2012

S1 E13 • Les bonnes intentions

Walter découvre que le tableau qu'il a retrouvé pour un musée est un faux. Il promet à la curatrice de retrouver l'original. Mais son frère l'informe que leur père est en train de mourir.

Première diffusion : 11 mai 2012