En partant à la recherche de sa fille, un père accompagné de son fils suit un groupe de teufeurs itinérants à travers le désert et les montagnes du Maroc. Le film s'amorce comme un voyage initiatique où le petit bourgeois grisonnant devra apprendre à faire confiance et à partager auprès du marginal. Cette trame se dessine sur un fond lourd. Une